股份发行与流通 - 公司拟发行至多43,795,000股普通股，售股股东拟出售至多17,711,129股普通股[5][7] - 发行前有2143.7216万股流通股，若所有认股权证被行使且按协议发行股份，将有7070.158万股流通股[73] - 公司可自行决定向Yorkville出售股份，最多获5亿美元总收益，向其出售股份最多获5000万美元总收益[9][73] 财务数据 - 截至2024年5月10日，普通股收盘价为0.87美元/股，公开发行认股权证收盘价为0.05美元/份[8][12] - 认股权证行使价均为每股2.30美元，若所有认股权证以现金行使，公司最多可获约5490万美元[7][8] - 2024年和2023年第一季度，净亏损分别约为430万美元和190万美元，经营活动使用现金分别为600万美元和100万美元[84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，营运资金分别为710万美元和营运资金赤字250万美元，累计亏损分别约为2210万美元和1780万美元[84] 公司基本情况 - 公司原名GigCapital5，2021年1月成立，2024年3月与QT Imaging完成业务合并，更名为QT Imaging Holdings, Inc.[21][29] - 公司是“新兴成长型公司”，适用简化报告要求，预计2025年9月28日等情况最早发生时不再是新兴成长公司[10][69] - 公司普通股在纳斯达克全球市场上市，代码“QTI”，公开发行认股权证在柜台交易市场交易，代码“QTIWW”[12] 产品与技术 - 公司提供QT Breast Scanner和QTviewer®两款产品，前者为固定机械扫描仪，后者为软件产品[30] - QT Breast Scanner于2017年6月获FDA的510(k)市场许可，可提供乳房反射和透射模式图像[34][35] - QT Breast Scanner可提高超声特异性，提供亚毫米级高清图像分辨率，QTviewer可显示多种方向DICOM图像等[31][32][33] 市场与合作 - 公司与新加坡Innovador有分销关系，与NXC达成协议，NXC为非独家销售代理及独家服务商[36][37] - 佳能于2024年1月下达四份购买两台QT扫描仪订单，50%款项已支付，预计7月31日前完成可行性研究[50][51] 策略与风险 - 公司策略包括利用可移动技术、降低检测障碍、优化体验、与伙伴合作扩大市场等[39] - 公司面临经营亏损、融资困难、市场竞争、监管政策、数据安全等多种风险[75][80][93][108][146]