发行情况 - 公司拟公开发行1000万单位证券，每单位售价10美元，募集资金1亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司赞助商承诺以每单位10美元的价格购买14万单位证券，总计140万美元[10] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.05美元，总计50万美元，公司获得的收益（扣除费用前）为每单位9.95美元，总计9950万美元[20] - 本次发行A类普通股的发售价格为9.09美元[25] 股份与权益 - 公司赞助商目前持有4040541股B类普通股，支付总价2.5万美元，约每股0.006美元，最多527027股将在本次发行结束后无偿交回公司[11] - 创始人股份持有者在本次发行后预计持有约35%的发行股份[23] - 权利持有人在公司完成初始业务合并时，除特定情况外自动获得十分之一股A类普通股[100] - 创始人股份在初始业务合并完成前，仅B类普通股持有人有特定投票权，且有转让限制和注册权[103] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，若未能完成，将100%赎回公众股份[13][72][73][112][115][129][173][174] - 目标企业的初始企业价值在2亿美元到20亿美元之间，营收在5000万美元到5亿美元之间[69] - Nasdaq规则要求业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[74][117] - 公司预计构建业务合并使交易后公司拥有目标企业100%股权权益或资产，最低需拥有50%以上有表决权证券[75] 团队与战略 - 公司管理团队由董事长、首席执行官兼首席财务官魏谦领导[42] - 公司业务战略围绕创意交易来源、利用管理专业知识、金融市场洞察三个概念展开[49] - 公司竞争优势包括经验丰富的领导、良好的过往记录、广泛的人脉、战略市场洞察和运营专业知识[53] 财务与风险 - 2025年9月30日，实际营运资本（不足）为负57,483美元，调整后为84,626美元[147] - 2025年9月30日，实际总资产为91,927美元，调整后为100,287,559美元[147] - 2025年9月30日，实际总负债为79,368美元，调整后为202,933美元[147] - 可能被赎回的普通股价值调整后为1亿美元[147] - 投资公司证券风险高，可能受多种因素影响导致业务、财务和经营业绩受损，股价下跌[153] 其他要点 - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[89] - 公司作为“新兴成长公司”，将在特定会计标准采用上享受过渡期优惠，直至满足特定条件[90][91][92] - 公司作为“较小报告公司”，可减少披露义务，直至满足特定条件[93] - 本次发行完成后至业务合并完成前，仅B类普通股持有人有权对董事任免投票，纳斯达克将视公司为“受控公司”[95]