公开发行 - 公司拟公开发行120万份ADS，代表120万股普通股，假定首发价每股5美元[8][12] - 出售股东将转售233.84万份ADS，代表233.84万股普通股，假定首发价每股5美元[8][12] - 承销商可额外购买18万份ADS，行使超额配售权[59] 财务数据 - 2022年10月31日止六个月总营收约3220万日元（20万美元），净亏损约2.133亿日元（140万美元）[35][36] - 2022年4月30日财年总营收4.637亿日元（310万美元），净亏损约6.025亿日元（410万美元）[35][36] - 2022年10月31日，实际现金及现金等价物为313.8114万美元，长期贷款为135.3737万美元[188] 用户数据 - 2022年10月31日止六个月，5个客户销售收入超50万日元，前三客户贡献88.9%总销售收入[101] - 2022年4月30日止财年，10个客户销售收入超100万日元，前三客户贡献81.5%总销售收入[101] 未来展望 - 预计发售净收益约560万美元（不行使超额配售权）或640万美元（行使）[60] - 计划将净收益约50%用于GLS和GLS - SDK研发，30%用于招募人才，20%用于加强治理和投资区块链业务[61] 新产品和新技术研发 - 开发Animap平台，但面临NFT市场法律监管、接受度及网络安全问题[81][82] - GLS系统有安全防护措施，但安全系统和运营基础设施仍可能被攻破[85] 股权结构 - 发行完成后，首席执行官未行使超额配售权将拥有约52.35%投票权，行使则为51.84%[17] - 发行后假设不行使超额配售权，董事和高管将合计拥有约57.97%普通股，行使则为57.40%[123] 风险因素 - 投资ADS涉及高度风险，可能损失全部投资[15] - 区块链监管制度不确定，新法规或政策可能产生重大不利影响[116] 其他 - 公司为新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件[139] - 已申请将ADS在纳斯达克上市，股票代码为“ELWS”，尚未获批[14]