发售计划 - 公司拟发售不超过422.54万股普通股，以及可购买不超过422.54万股普通股的预融资认股权证和普通股认股权证[8] - 以“合理最大努力”方式发售不超过1500万美元的普通股，假定公开发行价为每股3.55美元[9] - 预计于2023年4月6日完成发售，若未完成，发售将在2023年5月7日终止[16] - 聘请Aegis Capital Corp.作为发售的配售代理[17] - 同意向配售代理支付相当于总收益8%的现金费用，以及不超过总收益2.0%的不可报销费用津贴[20] 财务数据 - 2022年全年净亏损941.1万加元（约合731万美元），2023年第一季度净亏损246万加元（约合183.4万美元）[64] - 截至2023年1月31日，现金实际为449.8万加元（约合338.1万美元），调整后为1648.1万美元[66] - 截至2023年1月31日，总资产实际为621.4万加元（约合467万美元），调整后为1777万美元[66] - 假设每股公开发行价增减0.1美元，调整后的现金、总资产和股东权益将增减38万美元[66] - 预计此次发售净收益约1310万美元，用于一般公司用途[58] 股权情况 - 目前已发行和流通的普通股为2490447股[58] - 此次发售完成后，假设无预融资认股权证出售，将发行和流通6715847股普通股[58] - 董事、高管及持有已发行股份10%或以上的股东，自发售结束起90天内不得出售相关股份[58] - 公司向特定购买者提供预融资认股权证，避免其持股超过已发行普通股的4.99%（或9.99%）[58] 业务发展 - 目标是开发治疗心理健康障碍的新型疗法，AUD每年给美国造成约2500亿美元损失[34] - 计划于2023年第二季度启动I/IIa期临床试验，并计划在欧洲和以色列提交申请[37] - 除MEAI研究外，还有12个其他药物研究项目，其中9个处于预发现阶段，3个处于发现阶段[43][44] 公司性质与政策 - 公司是新兴成长公司和外国私人发行人，需遵守简化的上市公司报告要求[15] - 作为新兴成长公司，最长可享受豁免至2027年12月31日，或满足特定条件时停止[53] - 作为外国私人发行人，在信息报告要求、财务报表准则、高管交易报告等方面有一定豁免和宽松政策[54][55] - 新兴成长公司和外国私人发行人都可豁免某些更严格的高管薪酬披露规则[56] 法规相关 - 根据DGCL，低于20%的公司股票发行的并购一般无需股东批准[137] - 根据BCBCA和公司章程，某些公司重大变更需普通或特别决议批准[139][140][141] - 根据DGCL第203条，公司三年内不得与利益相关股东进行业务合并，除非满足特定条件[146][147] - 根据DGCL，参与某些重大公司交易的股东可享有评估权[150] - 根据BCBCA，若要约发出4个月内，90%以上相关类别股份被接受，要约人可在要约发出5个月内收购未接受要约股东的股份[150]