发售计划 - 公司拟发售不超过422.54万股普通股、不超过422.54万份预融资认股权证和不超过422.54万份普通认股权证[9] - 以“合理最大努力”方式发售不超过1500万美元普通股，假定公开发行价为每股3.55美元[10] - 预融资认股权证购买价为每份3.5499美元，行使价为每股0.001美元，可立即行使[10] - 普通认股权证行使价为每股3.55美元，将在原发行日期的五周年到期[11] - 预计于2023年4月6日完成发售，若未完成则将于2023年5月7日终止[17] - 已聘请Aegis Capital Corp.作为发售的配售代理[18] - 同意向配售代理支付相当于8%的现金费用，并报销相关费用，支付不超过总收益2%的非报销费用津贴[21] 股价与股权 - 2023年3月17日，公司普通股在纳斯达克的最后报告成交价为3.55美元[14] - 2023年3月17日，公司普通股在加拿大证券交易所和法兰克福证券交易所的最后报告成交价分别为4.40加元（约3.21美元）和3.10欧元（约3.35美元）[15] - 目前已发行和流通的普通股为2490447股[59] - 此次发售完成后，预计发行和流通的普通股将达6715847股（假设不发售任何预融资认股权证）[59] 财务数据 - 2021 - 2022财年，公司净亏损从372万加元增至941.1万加元，2022年11月 - 2023年1月净亏损为246万加元[65] - 截至2023年1月31日，公司现金为449.8万加元（338.1万美元），调整后为1648.1万美元[67] - 截至2023年1月31日，公司总资产为621.4万加元（467万美元），调整后为1777万美元[67] - 截至2023年1月31日，公司总负债为107.2万加元（80.6万美元），调整后为692.9万美元[67] - 截至2023年1月31日，公司股东权益为514.3万加元（386.5万美元），调整后为1084.2万美元[67] - 预计此次发售的普通股净收益约为1310万美元[59] 研发与业务 - 目标开发精神健康障碍新型疗法[35] - 计划2023年第二季度启动I/IIa期临床试验，并计划在欧洲和以色列提交申请[38] - 计划开展12个其他分子研究项目，9个处于发现前阶段，3个处于发现阶段[44][45] - 开发的MEAI作为新化学实体药物候选物，拟通过FDA的505(b)(1)监管途径寻求批准[48] 其他信息 - 2022年9月30日，公司股东批准已发行和流通普通股1比30的合并[31] - 公司首席执行官有超20年医疗行业战略和运营领导经验，顾问委员会成员Prof. Fischer发表超150篇科学论文、做过超400场报告[39] - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍将产生重大损失，可能无法实现或保持盈利[53] - 作为新兴成长公司，最多可保持该身份至2027年12月31日，或满足特定条件时提前终止[54] - 作为外国私人发行人，在信息报告要求、高管薪酬披露等方面享有一定豁免权，若超50%流通投票证券由美国居民持有且满足特定条件，将不再是外国私人发行人[55][56] - 董事、高管和持有已发行股份10%或以上的股东同意在发售结束后90天内不处置普通股或可转换为普通股的证券[59] - 购买普通股的投资者会立即遭受每股约1.95美元的有形账面价值摊薄[74] - 本次发行可能出售约为发行前已发行普通股170%的普通股[75] - 公司自成立以来每年都有亏损，若按历史现金使用速度，将需要大量额外融资[73] - 计划将本次发行的净收益用于一般公司用途，包括运营费用、研发等[94] - 管理层对本次发行净收益的使用有广泛自由裁量权，实际支出金额和时间取决于多种因素[95] - 截至2023年3月17日，过去三年发行210.0925万股，净收益1334万美元[118] - 本次发行完成后，公司将有671.5847万股普通股流通，无优先股流通[120] - 公司普通股在纳斯达克资本市场挂牌，代码“CMND”[134] - 符合资格的股东需持有至少1%已发行有表决权股份或股份总市值超过2000美元，且在提案签署日期前至少2年持有公司至少一股股份[193] - 普通股认股权证可在原始发行后至发行日期五年内的任何时间行使[200] - 提案需在公司上一次年度会议周年日前至少三个月提交，并满足其他特定要求，公司才需在代理通函中列出提案等内容或附上提案及书面声明[196]