财务数据 - 2023年4月完成包销公开发行，总收益350万美元，净收益290万美元[53] - 2022年净亏损9,411万加元（约6,895万美元）[70] - 截至2023年4月30日，现金5,246,000美元，调整后为11,363,000美元；总资产5,996,000美元，调整后为12,113,000美元[71] - 假设发售价每增减0.10美元，调整后现金、总资产和股东权益增减138万美元；发售股数每增减10万股，增减4.2万美元[72] - 假设公开发行价每股0.46美元，扣除费用后，截至2022年10月31日普通股经调整后有形净资产约618万美元，每股约0.28美元，购买普通股每股摊薄约0.17美元[79] - 本次发行预计净收益约610万美元[65][99] - 假设公开发行价每股增减0.10美元，净收益增减138万美元；发行数量增减10万股，净收益增减4.2万美元[100] - 截至2023年4月30日，实际现金5,246千美元，调整后为11,363千美元；实际股东权益3,342千美元，调整后为6,301千美元[111] - 截至2023年4月30日，历史正有形账面价值3,216,731美元，每股0.46美元；调整后每股有形账面价值0.28美元，现有股东每股减少0.18美元，新投资者每股稀释0.17美元[115][116] - 假设公开发行价每股增减0.10美元，每股有形账面价值增减138万美元，新投资者每股稀释增减0.09美元；发行数量增减10万股，有形账面价值增减约4万美元，新投资者每股稀释增减0.003美元[118][119] - 过去三年发行4,927,551股普通股，净收益1580万美元[123] 股权情况 - 目前发行并流通普通股为7,118,213股，本次拟发售最多15,217,391股，发售完成后预计发行并流通22,335,604股[64][125] - 董事、高管及持有10%或以上流通股的股东，自本次发售结束起90天内不得出售相关证券[64] - 公司向特定购买者提供预融资认股权证，避免其持股超过4.99%（或9.99%）[64] - 截至相关日期，有4,881,895股普通股可通过行使认股权证发行，167,666股可通过行使期权发行，76,087股可通过行使受限股单位发行[67] - 过去三年授予可转换为共计167,666股普通股的股票期权和可转换为4,881,895股普通股的认股权证[124] - 普通股认股权证可在发行后至发行日期起5年内随时行使，行使价格为每股0.46美元[190][192] - 持有人行使认股权证后，不得实益拥有超过已发行普通股数量的4.99%，可调整至不超过9.99%[191] - 认股权证发行后24个月内，合格购买者有权按比例参与最多35%的后续融资[195] 发行计划 - 拟发售最高15,217,391股普通股、预融资认股权证及普通认股权证[8] - 以“合理最大努力”方式发售最高700万美元普通股，假定公开发行价为每股0.46美元[9] - 预融资认股权证购买价为每份0.459美元，行使价为每股0.001美元，可立即行使[9] - 普通认股权证行使价为每股0.46美元，代表假定公开发行价的100%，将在原始发行日期的五周年到期[10] - 7月12日，普通股在纳斯达克最后报告成交价为每股0.46美元[13] - 7月12日，普通股在加拿大证券交易所和法兰克福证券交易所最后报告成交价分别为每股0.57加元（约0.43美元）和0.70欧元（约0.78美元）[14] - 同意向配售代理支付相当于8%的现金费用，并报销某些发行相关费用，支付不超过发行总毛收益1.0%的非可报销费用津贴[18] - 此次发行无最低证券数量或最低总收益要求，预计在2023年结束，但最迟不晚于8月31日[16] 公司运营 - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍会有重大损失，可能无法实现或维持盈利[59] - 作为新兴成长公司，最多可享受五年豁免期至2027年12月31日[60] - 作为外国私人发行人，信息报告要求较美国国内发行人宽松，财务报表按国际财务报告准则（IFRS）编制[61] - 公司从未宣布或支付现金股息，预计可预见未来也不会支付[106] 研发计划 - 2023年第二季度启动I/IIa期临床试验，并打算在欧洲和以色列提交申请[37] - 团队计划开展12个其他分子的研究项目，9个处于发现前阶段，3个处于发现阶段[43][44] - 2023年3月向FDA提交IND申请，5月在以色列和美国启动CM - CMND - 001临床试验[48] 上市合规 - 美国纳斯达克继续上市规则要求上市证券维持每股1.00美元的最低出价，需在2023年11月13日前恢复合规以维持上市[90]