融资发行 - 公司将以“合理最大努力”发售最高700万美元的普通股，假定公开发行价为每股0.46美元[10] - 发售最高15217391份预融资认股权证以购买普通股，每份购买价格为0.459美元[10] - 发售最高15217391份普通认股权证以购买普通股，每份行使价为0.46美元[11] - 预计本次发行净收益约610万美元，用于一般公司用途[66] - 此次发行可能出售约为发行前已发行普通股214%的普通股[81] 股价与市场 - 2023年7月12日，公司普通股在纳斯达克最后报告成交价为0.46美元[14] - 同日在加拿大证券交易所和法兰克福证券交易所最后报告成交价分别约为0.43美元和0.78美元[15] - 纳斯达克要求上市证券维持每股1美元的最低出价，公司需在2023年11月13日前恢复合规[91] 财务数据 - 2022年全年综合净亏损941.1万加元（约689.5万美元），2023年上半年综合净亏损397.6万美元[71] - 2022年全年基本和摊薄后每股亏损7.24加元（约5.30美元），2023年上半年为1.32美元[71] - 2022年加权平均流通股数为130.005万股，2023年上半年为301.0522万股[71] - 截至2023年4月30日，实际现金为524.6万美元，经调整后为1136.3万美元[112] - 截至2023年4月30日，实际股东权益为334.2万美元，经调整后为630.1万美元[112] 公司运营 - 公司目标是开发治疗精神疾病的新型迷幻药物[35] - 计划于2023年第二季度启动I/IIa期临床研究，并计划在欧洲和以色列提交申请[38] - 计划开展12个其他分子的研究项目，其中9个处于发现前阶段，3个处于发现阶段[44][45] - 2023年3月向FDA提交IND申请，5月在美国和以色列启动CM - CMND - 001临床试验[49] - 2023年4月6日完成包销公开发行，总收益350万美元，净收益290万美元[54] 公司性质与前景 - 公司既是新兴成长型公司，也是外国私人发行人，需遵守简化的上市公司报告要求[16] - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍会有重大亏损，可能无法实现或保持盈利[60] - 公司作为新兴成长公司，最多可保持该身份至2027年12月31日，或满足特定条件提前结束[61] 股权结构 - 目前已发行并流通的普通股为711.8213万股，本次拟发行不超1521.7391万股，发行后预计发行并流通2233.5604万股[65] - 公司董事、高管及持有10%或以上流通股的股东，自本次发行结束起90天内不得出售相关证券[65] - 公司向特定购买者提供预融资认股权证，避免其持股超4.99%（或可选9.99%）[65] 法律相关 - 不列颠哥伦比亚省法律和相关规定可能使收购、控制权变更等交易更困难[134][135] - 根据DGCL，低于20%的公司股票发行的合并通常无需股东批准[146] - 根据DGCL，与持有15%或以上公司有表决权股票的利益相关股东的业务合并在三年内受限，但有例外情况[154][155] 认股权证 - 普通股认股权证可在发行后至发行日起五年内任何时间行使[193] - 认股权证持有人行使后受益股份不得超4.99%，可调整但增幅需提前61天通知且不超9.99%[194] - 普通股认股权证每股行权价0.46美元，为单位公开发行价的100%[195]