财务数据 - 2023年4月6日包销公开发行总收益350万美元，扣除费用后净收益290万美元[53] - 2022和2021财年净亏损分别为6895万美元和3720万美元[70] - 2023和2022年前九个月净亏损分别为4552万美元和5330万美元[70] - 截至2023年7月31日，现金实际为384.7万美元，调整后为996.4万美元[71] - 截至2023年7月31日，总资产实际为448.8万美元，调整后为1060.5万美元[71] - 截至2022年10月31日，普通股调整后有形净资产账面价值约为567万美元，每股约0.23美元[79] - 本次发行预计净收益约610万美元[65] - 假设公开发行价0.40美元，每增减0.10美元，净收益增减159万美元[101] - 发行普通股数量每增减10万股，净收益增减3.6万美元[101] 股票发售 - 公司将发售最高达700万美元普通股，假定公开发行价每股0.40美元[9] - 发售最高达1750万份预融资认股权证，每份购买价0.399美元[9] - 发售最高达1750万份普通股认股权证，每份行权价0.40美元，有效期5年[10] - 2023年9月11日，纳斯达克最后报告成交价为0.40美元[13] - CSE最后报告成交价为0.54加元（约0.40美元），FSE为0.70欧元（约0.78美元）[14] - 公司当前已发行并流通普通股713.7096股，拟发售最多1750万股，完成后将发行并流通2463.7096股[64] - 本次发行可能出售约为发行前已发行普通股245%的股份，可能致股价下跌[80] 业务发展 - 目标开发治疗心理健康障碍的新型疗法[34] - 计划2023年第二季度启动I/IIa期临床试验，并在欧洲和以色列提交申请[37] - 计划开展12个其他分子的研究项目，9个处于发现前阶段，3个处于发现阶段[43][44] - 2023年3月向FDA提交IND申请，5月启动CM - CMND - 001临床试验[48] 公司相关规定 - 董事、高管等自发售结束起90天内不得出售相关普通股或可转换证券[64] - 向特定购买者提供预融资认股权证，避免持股超4.99%（或可选9.99%）[64] - 符合条件股东可在股东大会提案，需持有至少1%已发行有表决权股份或市值超2000美元且持股至少2年[187] 风险提示 - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍有重大亏损，可能无法盈利[59] - 2021 - 2022年通胀增加公司成本，使融资更难、成本更高或更具稀释性[89] - 2023年5月19日收到纳斯达克通知，需在11月13日前恢复最低出价1美元要求，否则可能被摘牌[90] - 管理层对发行净收益使用有广泛自由裁量权，可能无法有效使用资金[77] - 未来需额外资本，发行证券筹资可能稀释现有股东权益[78] - 预融资认股权证和普通认股权证无公开市场，流动性有限[84]