首次公开发行 - 公司将发售150万份A类普通股，预计发行价每股4.00 - 5.00美元[12][15] - 转售股东可能转售163.17万份A类普通股[12] - 发行完成后，已发行并流通的股份将包括3480万份A类股份和500万份B类股份[22] - 假设发行价为每股4.50美元，总发行价为675万美元，承销折扣和佣金为47.25万美元，公司发行前收益为627.75万美元[26] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益7.0%的折扣[27] - 承销商获45天选择权，可额外购买本次发售A类股的15%[144] - 公司将出售最多7.5万股A类股的代表认股权证，行使价格为本次发售A类股价格的120%[144] 股权结构 - 截至招股说明书日期，已发行并流通的A类股份为3330万份，B类普通股为500万份[17] - 发行完成后，控股股东傅晓伟将持有约41.76%的已发行和流通的A类股份和100%的B类股份，代表约84.97%的总投票权[22] - 傅晓伟需维持至少52.87%的B类股份以继续控制提交股东批准事项的结果[24] - A类股无面值，每股享有1票投票权；B类股无面值，每股享有20票投票权[64][65] 公司概况 - 公司于2023年2月21日在英属维尔京群岛注册成立，是控股公司，通过新加坡和马来西亚子公司开展业务，间接拥有子公司100%股权[21][66] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合美国联邦证券法相关规定[20] - 公司财政年度截止于每年12月31日[44] - 公司报告货币为美元，2023年上半年新加坡元兑美元月末即期汇率为1.3557，平均汇率为1.3388；2022年上半年月末即期汇率为1.3918，平均汇率为1.3692[45] - 公司专注于企业智能劳动力匹配服务和智能清洁服务，在新加坡和马来西亚提供企业人力外包和智能清洁服务[101] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司共有170个客户，其中清洁服务业务72个，人力外包业务98个[102] - 截至2023年6月30日，YY App下载量达379,149次，活跃用户总数112,441人，较2022年6月30日有所增加，转化率约29.7%，留存率约16.0%[102] - 截至2023年6月30日，公司有716名活跃清洁工[103] - 人力外包部署的总工时约为600万小时[102] - 2023年6月30日，YY App日、周、月活跃用户分别为2,859、7,255和17,982人[102] 业绩总结 - 2023年上半年公司收入从2022年同期的9,597,439美元增至13,659,047美元，增长约42.3%；利润从2022年同期的355,337美元降至亏损136,519美元，下降约138.4%[104] - 人力外包服务满足客户需求的完成率达90%[107] - 2022财年和2021财年，人力外包业务前五大客户分别占总收入的约24%和30%，且均有超2年合作关系[111] - 2022财年和2021财年，清洁服务业务前五大客户分别占总收入的约41%和37%，其中三家有超2年合作关系[116] - 2022财年人力外包业务有57个客户，2021财年有42个；清洁业务2022财年有119个客户，2021财年有76个[110][115] 未来展望 - 公司计划申请A类股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为YYGH[144] 风险因素 - 公司业务受政府广泛监管，合规成本高，新规或违规可能影响盈利甚至危及运营[150] - 公司开展业务需特定审批、许可和注册，未来能否及时获取或续期无保证[152] - 公司可能面临各类法律和监管程序及行政调查[154] - 员工的不当行为和失误可能损害公司业务和声誉[155] - 公司人力外包业务现金流转换周期短，客户付款延迟可能影响现金流和流动性[160] - 公司业务依赖以低成本吸引用户到在线平台，但营销努力可能失败[162] - 公司依赖搜索引擎和应用商店引流，排名下降可能影响业务[163] - 公司若不能采用新技术或适应变化，业务可能受重大不利影响[164] - 公司处理大量消费者数据，不当使用等行为可能导致声誉、财务等后果，且隐私法规变化增加成本[166] - 截至2023年，公司在新加坡有4个注册商标，其中1个对业务运营重要，知识产权保护存在困难[168] - 公司依赖第三方技术和软件授权，若无法维持现有授权或获得新授权，可能影响应用、平台和服务[174] - 公司技术、软件和系统可能存在未检测到的错误或漏洞[176] - 公司业务数据和算法的错误或不准确可能影响业务决策和客户体验[177] - 新冠疫情或其他传染病的再次爆发或长期流行，可能对公司业务和运营产生重大不利影响[180] - 公司运营所在地区的政治、经济、法律等条件的不利变化，可能影响公司运营、财务表现和未来增长[184] - 公司面临外汇汇率波动风险，业务收费以新加坡元和马来西亚林吉特计价[187] - 公司保险政策可能不足以覆盖资产、运营和业务中断损失[188] - 公司依赖合理成本的工人补偿保险，索赔趋势的意外变化可能影响财务状况[190] - 公司可能无法成功实施业务战略和未来计划，扩张计划的成功依赖多种因素[193] - 公司A类股可能无法建立活跃交易市场，交易价格可能大幅波动[195]