股份发行 - 公司计划公开发行150万份A类普通股，预计发行价4.00 - 5.00美元/股[11][14] - 转售股东可能转售163.17万份A类普通股[11] - 完成发行后，已发行并流通A类股份将为3480万份，B类为500万份[21] - 假设发行价4.50美元/股，总收益675万美元，承销折扣和佣金47.25万美元，公司扣除费用前收益627.75万美元[26] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买本次发售A类股数量的15%[126] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司有170个客户，清洁服务72个，人力外包98个[84] - 截至2023年6月30日，YY App有379,149次下载量和112,441个活跃用户，较2022年增加[84] - 截至2023年6月30日，YY App日、周、月活跃用户分别为2,859、7,255和17,982，转化率和平均留存率分别约29.7%和16.0%[84] - 截至2023年6月30日，公司有716名活跃清洁工[85] 业绩总结 - 公司六个月营收从2022年6月30日的959.7439万美元增至2023年的1365.9047万美元，增长约42.3%[86] - 公司六个月利润从2022年6月30日的35.5337万美元降至2023年亏损13.6519万美元，减少约138.4%[86] - 公司人力外包业务的任务完成率为90%[88] - 2022和2021财年，人力外包业务前五大客户分别占总收入的24%和30%[93] - 2022和2021财年，清洁服务前五大客户分别占总收入的41%和37%[98] 未来展望 - 公司计划将发售所得净收益用于业务地域扩张、营销推广等用途[126] - 公司业务策略包括加强东南亚市场地位、开发YY应用和考虑合资机会[176] 其他信息 - 公司于2023年2月21日在英属维尔京群岛注册成立[65] - 承销商为美国老虎证券有限公司[76] - 公司财务信息按国际财务报告准则编制，与美国公认会计原则存在差异且未调节[42] - A类股份无面值，每股1票投票权；B类股份无面值，每股20票投票权[63][64] - 控股股东傅晓伟将持有约41.76%的已发行和流通A类股份和100%的B类股份，代表约84.97%的总股本投票权[21] - 傅晓伟需至少持有52.87%的B类股份，以继续控制提交股东批准事项的结果[24] - 公司面临人才竞争、法规监管、市场竞争等多种风险[132][133][143] - 截至2023年招股书日期，公司在新加坡有4个注册商标，其中1个对业务运营至关重要[153] - 公司依赖第三方许可的技术和软件，存在到期无法续约或续约条款不利的风险[158] - 购买本次发行的A类股票每股将立即稀释4.32美元，2023年6月30日调整后的每股有形净资产为0.18美元，假设公开发行价格为每股4.50美元[191]