股份发售 - 公司拟公开发售150万份A类普通股，预计价格每股4.00 - 5.00美元[11][14] - 转售股东拟转售163.17万份A类普通股[11] - 发售完成后，已发行并流通A类股份将为3480万份，B类为500万份[21] - 假设发行价每股4.50美元，总收益675万美元[26] - 承销商有45天选择权，最多额外购买15%发售的A类股[126] 股权结构 - 控股股东傅晓伟将持有约41.76%的已发行A类股份和100%的B类股份，代表约84.97%总投票权[21] - 傅晓伟需至少持有52.87%的B类股份，才能控制提交股东批准事项结果[24] - A类股份每股1票表决权，B类每股20票表决权[63][64] 财务数据 - 2023年上半年营收13,659,047美元，较2022年上半年增长42.3%；利润从盈利降至亏损，降幅138.4%[86] - 人力外包业务任务完成率为90%[88] - 2022和2021财年，人力外包业务前五大客户分别占总收入24%和30%[93][131] - 2022和2021财年，清洁服务业务前五大客户分别占总收入41%和37%[98][131] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司有170个客户，清洁服务72个，人力外包98个[84] - 截至2023年6月30日，YY App下载量379,149次，活跃用户112,441人，转化率约29.7%，平均留存率约16.0%[84] - 截至2023年6月30日，公司有716名活跃清洁工[85] - 人力外包业务部署总工时约600万小时[84] 未来展望 - 公司计划加强在东南亚市场地位，拓展至印尼和泰国[99] - 公司计划将发售所得净收益用于业务扩张、营销推广、产品研发等[126] 风险因素 - 公司面临法规监管、数据安全、外汇波动等多种风险[133][151][169] - A类股份可能无法建立活跃交易市场，价格可能大幅波动[178] - 公司可能无法维持A类股份在纳斯达克上市[179] - 预计近期不支付股息，投资回报可能依赖A类股价格上涨[189]