首次公开发行 - 公司将发售150万份A类普通股，预计发行价每股4 - 5美元，承销商有45天超额配售选择权，可行使则发售172.5万股[12][127] - 假设发行价4.5美元，总发行金额675万美元，承销折扣和佣金47.25万美元，发行前收益627.75万美元[27] - 公司向代表出售认股权证，可购最多7.5万股A类股（行使超额配售权为8.625万股），行使价为发售价格120%[127] 股权结构 - 招股书发布时，已发行并流通A类股3330万股、B类股500万股，发行完成后A类股变为3480万股（行使超额配售权为3502.5万股），B类股仍为500万股[17][22][127] - A类股每股1票，B类股每股20票，控股股东傅晓伟将持有约41.76%的A类股和100%的B类股，代表约84.97%的总投票权[22] 用户与客户数据 - 截至2023年6月30日有170个客户，清洁服务业务72个，人力外包业务98个[85] - 截至2023年6月30日YY App下载量379,149次，活跃用户112,441人，转化率约29.7%，留存率约16.0%[85] - 截至2023年6月30日有716名活跃清洁工[86] 业绩情况 - 2023年上半年收入13,659,047美元，较2022年上半年增长4,061,608美元，增幅约42.3%[87] - 2023年上半年利润亏损136,519美元，较2022年上半年减少491,856美元，降幅约138.4%[87] - 人力外包服务工作完成率达90%[89] 未来展望 - 公司计划加强在东南亚市场地位，发展YY应用，考虑合资企业机会[177] 风险因素 - 公司面临员工不当行为、就业相关索赔、行业竞争、技术适应、数据安全、疫情、政治经济等多方面风险[140][141][144][149][152][164][168] - A类股可能无法建立活跃交易市场、维持上市，交易价格可能大幅波动，投资可能受损[179][180][183] 其他信息 - 公司为英属维尔京群岛控股公司，通过新加坡和马来西亚子公司开展业务[21] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少报告要求条件[20] - 财务信息按国际财务报告准则（IFRS）编制，与美国公认会计原则（U.S. GAAP）有差异[43] - 公司报告货币为美元，外币资产和负债按年末汇率换算等[46] - 承销商为US Tiger Securities, Inc.[77] - 截至2023年招股书日期，公司在新加坡有4个注册商标，1个对业务运营至关重要[154] - 公司使用亚马逊网络服务等第三方技术和软件，许可协议为年度订阅制[159]