财务数据 - 2023年和2022年净亏损分别为5162454美元和6701203美元[40] - 营收从2022财年的4456.0418万美元增长至2023财年的6168.617万美元[80] - 2021 - 2023年，经营活动现金流分别为 - 399.4972万美元、 - 411.7551万美元和 - 716.0538万美元[81] - 预计此次发行毛收入约290万美元，净收入约267.7572万美元，发行费用约22.2428万美元[173] - 截至2023年12月31日，实际现金及现金等价物为539.3848万美元，预计发行后为807.142万美元[182] - 截至2023年12月31日，实际总负债为261.8793万美元，预计发行后不变[182] - 截至2023年12月31日，实际股东权益为571.0387万美元，预计发行后为838.7955万美元[182] - 截至2023年12月31日，实际总资本为827.452万美元，预计发行后为1095.2088万美元[182] - 截至2023年12月31日，净有形账面价值约为440.4547万美元，每股约0.14美元[186] - 假设发行后，预计净有形账面价值约为708.2119万美元，每股约0.17美元，现有股东每股增加0.05美元，新投资者每股稀释0.10美元[187] 股份发售 - 拟以尽力代销方式向特定投资者发售最多1000万股A类普通股，每股定价0.29美元，较2024年4月26日销售价格折价6.75%[8] - 发售完成后，若1000万股A类股全部发行，已发行并流通的股份将包括4098.62万股A类股和2139.54万股B类股[13] - 发售无最低发售金额要求，在注册声明生效90天后终止，若未完成不可延期[11] 业务发展 - 2022年5月引入创新旅游服务实现业务多元化[194] - 2023年10月正式推出线上到线下（O2O）商业模式[39][195] - 2023年和2022年在线交易订单量分别为811,335和1,002,542，减少191,207，降幅19.07%[196] 公司架构 - 是在开曼群岛注册的控股公司，通过新加坡和印尼子公司开展业务[17] - 获授权发行260亿股，其中A类股259.95亿股，B类普通股5000万股[10] - A类股每股有1票投票权，B类股每股有10票投票权[64] - 控股股东Bin Xue将持有发售完成后已发行并流通的B类股的79.41%，代表总股本约66.64%的投票权[13] 未来展望 - 计划将净收益用于扩展先进特许经营系统、营销、印尼业务扩展以及营运资金和一般公司用途[64] - 计划将净收入按优先级使用：建先进特许经营系统、投资360营销、信息技术基础设施、业务开发和扩张、增强全球供应链能力、营运资金和一般公司用途[175] - 继续投资技术能力和基础设施以实现长期增长[197] 风险因素 - 业务面临品牌声誉受损、市场竞争、产品拓展挑战等多方面风险[59] - 作为新兴成长公司，可利用减少披露和治理要求，但可能使A类股对投资者吸引力降低[59] - 国际扩张将面临本地化、人才招聘、法规合规等诸多风险[107] - A类股活跃交易市场或难维持，交易价格可能大幅波动[145] - 可能被归类为被动外国投资公司（PFIC），美国股东可能面临更高所得税和繁琐报告要求[125][126] - 运营所在国家社会、政治、监管和经济环境变化可能产生不利影响[162]