Webuy (WBUY) - Prospectus
Webuy Webuy (US:WBUY)2024-08-17 04:05

股票相关 - 公司拟发行至多82,758,621股A类普通股,每股面值0.000000385美元[9][10] - 2024年8月15日,A类普通股最后报告售价为每股0.12美元[12] - 2024年8月15日,已发行并流通的A类普通股为63,294,115股,B类普通股为21,395,400股[12] - 2024年3月8日,普通股重新指定和分类为A类普通股[45] - 2024年5月2日和17日,完成自我承销发行8205862股A类普通股,总收益2900000美元[48] - 2024年7月25日,签订证券购买协议,可发行最高2400000美元的高级有担保可转换票据[49] - 出售股东最多可出售82,758,621股A类普通股,发售完成后发行和流通数量将达144,330,577股[67] - 截至2024年8月15日,约29,849,356股A类普通股无限制且可自由交易[70] 业绩相关 - 2023年净亏损5162454美元,2022年净亏损6701203美元,因运营费用增加[39] - 2023年10月20日完成首次公开募股,总收益15200000美元;行使超额配售权,总收益2280000美元[44] - 公司从出售可转换票据净收益191.5万美元,首年支付费用占净收益的4.44%[85][86][89] - 截至2023年12月31日,公司现金及现金等价物实际为539.3848万美元,预计调整后为983.5533万美元[95] - 截至2023年12月31日,公司总负债为261.8793万美元[95] - 截至2023年12月31日,公司股东权益实际为565.5727万美元,预计调整后为1009.744万美元[95] - 截至2023年12月31日,公司总资本实际为827.452万美元,预计调整后为1271.6233万美元[95] 汇率相关 - 2023年12月31日,期末美元兑新加坡元汇率为1.3207,平均汇率为1.3426[34] - 2023年12月31日,期末美元兑印尼盾汇率为15,389.35,平均汇率为15,233.65[34] - 2022、2021年12月31日,期末美元兑马来西亚林吉特汇率分别为4.4014、4.17311,平均汇率分别为4.3985、4.14420[34] - 2022、2021年12月31日,期末美元兑新加坡元汇率分别为1.3402、1.3523,平均汇率分别为1.3789、1.3439[34] - 2022、2021年12月31日,期末美元兑印尼盾汇率分别为15,604.03、14,253.00,平均汇率分别为14,847.64、14,336.35[34] 人员变动 - 2023年12月14日,Ms. Lixia Tu辞去独立董事等职务[46] - 2024年2月1日,Ms. Fangqin Lin被任命为独立董事等职务[46] 股权结构 - 首席执行官兼董事长Bin Xue持有1698.9462万股B类普通股,占B类股的79.41%,投票权占61.66%(发行前)和59.38%(发行后)[100] - 所有董事和高管作为一个群体持有1770.8301万股B类普通股,占B类股的82.77%,投票权占64.27%(发行前)和61.89%(发行后)[100] - GBUY GLOBAL LTD持有1705.6万股B类普通股,占B类股的71.42%,投票权占61.90%(发行前)和59.61%(发行后)[100] - Michelle Ting Ting Tan持有GBUY GLOBAL LTD 718,839股股份,股权比例为4.21%[103] - Bin Xue通过GBUY GLOBAL LTD和WEBUY TALENT LTD共持有B类普通股[103][104] - Wavemaker Pacific 3, L.P.持有4,071,600股A类普通股[103] - Rocket Internet Capital Partners ii Scs持有3,633,400股A类普通股[103] 税务相关 - 公司预计当前PFIC规则下不会被视为PFIC,但可能成为PFIC[147] - 开曼群岛不对利润、收入等征税,公司获20年税收优惠承诺,自2022年9月5日起生效[161,162] - 新加坡实行单层公司税制,公司普通股股息免新加坡所得税[164,165] - 印尼企业所得税一般税率22%,符合条件的上市公司有效税率19%,小规模企业有效税率11%[170] - 印尼增值税一般税率11%,2025年1月1日起将提高至12%,出口应税货物和部分应税服务税率为0%[171] 其他 - 2023年10月正式推出O2O商业模式,采用先进的特许经营系统[38] - 2024年1月,公司收到纳斯达克通知,获额外180天时间恢复合规[72] - 公司从未宣布或支付过A类普通股现金股息,预计未来也不会支付[91] - 公司财务报表截至2023年和2022年12月31日,依赖OneStop Assurance PAC的报告[189] - 公司向SEC提交多份报告,包括Form 20 - F、Form 6 - K、Form F - 1等[192][198] - 发行完成后公司将受《交易法》定期报告和信息披露要求约束[199]