股权与股票信息 - 公司拟发售最多82,758,621股A类普通股，每股面值0.000000385美元[7][8] - 2024年8月15日，A类普通股最后报告售价为每股0.12美元，已发行并流通的A类普通股为63,294,115股，B类普通股为21,395,400股[10] - 2024年3月8日，普通股重新指定和分类为A类普通股[43] - 出售股东拟出售至多82,758,621股A类普通股，发售完成后变为144,330,577股[65] - 截至2024年8月15日，约29,849,356股A类普通股可自由交易，注册声明生效后，额外至多82,758,621股将无限制自由交易[68] - 公司授权发行2599.5亿股A类普通股和5000万股B类普通股[97] 财务业绩 - 2023年净亏损5162454美元，2022年净亏损6701203美元[37] - 2023年10月20日完成首次公开募股，发行3800000股普通股，每股4美元，总收益15200000美元[42] - 2023年11月3日和11月24日，承销商行使超额配售权，总收益2280000美元[42] - 2024年5月2日和5月17日，自我承销发行8205862股A类普通股，每股0.29美元，总收益2900000美元[46] - 2024年7月25日，与投资者签订协议，发行最高2400000美元的高级有担保可转换票据[47] - 公司从出售可转换票据获得200万美元，支付费用后净收益191.5万美元[83][84] - 可转换票据第一年需支付给卖方股东的费用占净收益的4.44%[87] - 可转换票据相关证券转换折扣可能实现的总利润为 - 48.4507万美元[87] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物实际为539.3848万美元，预计调整后为983.5533万美元[93] - 截至2023年12月31日，公司总负债为261.8793万美元[93] - 截至2023年12月31日，公司股东权益实际为565.5727万美元，预计调整后为1009.744万美元[93] - 截至2023年12月31日，公司总资本实际为827.452万美元，预计调整后为1271.6233万美元[93] 未来展望 - 公司预计在可预见未来不支付股息[63][65] - 公司目前预计不会被视为PFIC，但每年需单独确定[145] 新产品和新技术研发 - 2023年10月正式推出线上到线下（O2O）商业模式[36] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司作为新兴成长型公司，可享受多项减少报告要求和豁免政策[55][56] 汇率信息 - 2023年12月31日，期末美元兑新加坡元汇率为1.3207，平均汇率为1.3426[32] - 2023年12月31日，期末美元兑印尼盾汇率为15,389.35，平均汇率为15,233.65[32] - 2022年12月31日，期末美元兑马来西亚林吉特汇率为4.4014，平均汇率为4.3985[32] 股东结构 - 截至招股说明书日期，Bin Xue持有1698.9462万股B类普通股，占比79.41%，投票权占比61.66%（发行前）和59.38%（发行后）[98] - 截至招股说明书日期，Wavemaker Pacific 3, L.P.持有407.16万股A类普通股，占比6.43%，投票权占比1.48%（发行前）和0.71%（发行后）[98] - Michelle Ting Ting Tan持有GBUY GLOBAL LTD 718,839股股份，股权占比4.21%[101] 税务信息 - 非企业美国持有者满足条件，A类普通股股息按较低资本利得税率征税[140] - 分配金额超公司收益与利润，先作免税成本回收，超出部分按资本利得征税[141] - 非企业美国持有者持有A类普通股超一年，出售资本利得可能适用较低税率，资本损失扣除有限制[142] - 公司获开曼群岛税务优惠承诺，20年内新征相关税不适用于公司及运营[160] - 新加坡实行单层公司税制，公司作为新加坡税务居民，普通股股息免新加坡所得税[162][163] - 印尼一般企业所得税税率22%，特定上市公司可享3%减税，小规模企业达标可获50%减税[168] - 印尼增值税一般税率11%，2025年1月1日起提至12%[169] 上市合规与风险 - 2024年1月公司收到纳斯达克通知，A类普通股收盘价连续30个工作日低于1.00美元，不符合上市规则，获额外时间恢复合规[70] - A类普通股市场价格可能波动剧烈，多种因素可致股价下跌或波动[63][68][69] - 若公司未能遵守证券购买协议条款，需向投资者支付损害赔偿[71] - 美国法院判决在新加坡和印尼法院执行情况存在不确定性[179][182]