发行相关 - 公司拟公开发售500万个单位，总金额5000万美元，每个单位发行价10美元[8][9][12] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买75万个单位[12] - 公司发起人同意购买23.775万个（行使超额配售权时为24.9万个）配售单位，总价237.75万美元（行使超额配售权时为249万美元），每个单位10美元[14] - 公开发行价格为每单位10美元，总发行额为5000万美元[47] - 承销折扣和佣金为每单位0.45美元，总计225万美元[47] - 本次发行所得款项中的5000万美元或行使超额配售权后的5750万美元将存入美国的信托账户[48] - 私募配售237750个配售单位，单价10美元，总价2377500美元；若超额配售权全部行使，最多249000个单位，总价最多2490000美元[65] - 公司发行500万个单位，每个单位10美元[198] 股份相关 - 公司发起人及部分高管拥有143.75万个创始人股份，最多18.75万个股份可能根据超额配售权行使情况被没收[14] - 发售完成后，初始股东（包括发起人）将持有约20%已发行和流通的股份[19] - 创始人股份为1437500股普通股，其中最多187500股可能被内部人士没收[63] - 代表股份为50000股普通股，若超额配售权全部行使则为57500股[65] - 公司于2024年2月27日向发起人发行1,437,500股创始人股份，总价25,000美元，约每股0.017美元[184] 业务合并相关 - 若无法在发售结束后18个月内完成首次业务合并，可通过最多6次每次存入16.65万美元（行使超额配售权时为19.1475万美元）延长至24个月，否则将100%赎回公众股份[13] - 完成首次业务合并的期限为本次发行结束后18个月内，最多可延长至24个月[63] - 任何业务合并需获公司多数独立董事批准[155] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，特殊情况可低于100%但需至少拥有50%以上有表决权证券或取得控制权[176] 市场与行业数据 - 德勤预测到2024年底企业软件公司的收入提升将达到100亿美元[71] - 德勤预测2024年TMT领域针对生成式AI优化的专用芯片市场价值将超过500亿美元[72] - 生成式AI芯片收入到2027年可能达到4000亿美元，将占所有半导体销售价值的一半[72] - 2027年生成式AI将占整体AI市场的10.2%[72] - GlobalData估计2030年全球AI市场价值将达到9087亿美元[72] - IDC研究表明到2025年全球数据量将增长10倍至163泽字节[74] - 2023年电信交易数量较2022年下降16.7%，整体交易价值增长超40%[100] - 预计到2030年美国市场数据中心需求将从2022年的17吉瓦增长到35吉瓦[101] - 2023年12月，中国电信行业累计收入约1390亿元[102] 并购相关 - 火箭软件以22.75亿美元收购OpenText的应用现代化和连接业务[96] - 思科以280亿美元收购网络监控和安全软件制造商Splunk[97] - 帕洛阿尔托网络公司以6.25亿美元收购Talon网络安全公司[97] - 宏盟集团以8.35亿美元收购Flywheel Digital[99] - 迪士尼以86亿美元收购NBC环球在Hulu三分之一的股份[100] - KKR牵头以236亿美元收购意大利电信资产，布鲁克菲尔德基础设施伙伴和安大略教师养老金计划以55亿美元收购Compass，贝恩资本以32亿美元收购超大规模数据中心公司Chindata集团[100] - 谢南多厄电信公司以3.85亿美元收购Horizon Telcom的Glo Fiber部门，计划到2026年底再连接15万户家庭[100] 风险相关 - 公司面临与中国相关的法律和运营风险，可能导致普通股价值大幅贬值，影响证券发行和业务合并[15][16][17][18] - 公司可能因被视为“外国人士”，受美国外国投资法规限制，无法与美国目标公司完成首次业务合并[19] - 中国政府对海外发行和外国投资加强监管，可能对公司运营、寻找目标公司及证券价值产生重大不利影响[20] - 若与中国实体完成业务合并，公司可能面临与中国运营相关的法律和运营风险，导致子公司运营变化、股份贬值或无法向投资者提供证券[21] - 公司不与通过VIE运营的公司进行业务合并，这可能限制在中国的收购候选池，使业务合并更困难和昂贵[22] - 中国法律法规有时模糊不确定，若与中国目标公司完成业务合并，可能导致证券价值大幅贬值或无法提供证券[25] 公司其他信息 - 公司是新成立的空白支票公司，旨在与TMT行业大中华地区的目标公司进行业务合并[10][11] - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，代码为“FVNNU”[44] - 单位证券中的普通股和认股权证预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[44] - 公司CEO兼董事长王晓东有超25年经验，管理资产超20亿美元[138] - 公司CFO兼董事陈彩虹有近25年金融经验，投资过Uber等公司[140][141] - 独立董事候选人郑武有近10年TMT经验，曾管理8人团队[144] - 独立董事候选人曾树定有超20年经验，2016年创立深圳朗拓莎网络科技有限公司[146] - 独立董事候选人熊磊有超10年Unity开发经验，拥有6项国家发明专利和18项软件版权[150] - 公司于2024年1月30日在开曼群岛注册成立，作为豁免公司，于2024年4月2日获得开曼群岛政府的免税承诺，为期20年[191] - 公司行政办公室位于中国上海浦东新区新金桥路201号现代通信大厦302室，电话+86 136 0300 0540[190]