发行信息 - 公司拟公开发行500万个单位，总金额5000万美元，每个单位发行价10美元[7][8][11][46] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[11] - 承销折扣和佣金为每单位0.45美元，总计225万美元[46] - 扣除费用前，公司获得的收益为每单位9.55美元，总计4775万美元[46] - 公司预计单位所含普通股和认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[43] 股东与股份 - 公司发起人HWei Super Speed Co. Ltd.同意购买28.775万个配售单位，总价287.75万美元[13] - 公司初始股东在发行后将持有约20%已发行和流通股份[18][119] - 公司发起人及某些高管拥有143.75万股创始人股份，最多18.75万股可能根据承销商超额配售权行使情况被没收[13] 业务合并 - 公司是空白支票公司，旨在与企业进行初始业务合并，尚未选定目标[9] - 搜索目标聚焦大中华地区TMT行业新兴技术领域公司[10] - 若未在发行结束后18个月内完成首次业务合并，需赎回所有公众股份，可进行6次延期，每次延期需存入16.65万美元[48] 风险因素 - 公司与中国有重大业务联系，面临中国法律和运营风险[14][15][118] - 中国政府加强监管，新政策或对公司业务产生重大不利影响[19][31] - 公司目前认为发行无需中国政府批准，但法律可能变化[33] 行业数据 - 2023年电信交易数量较2022年下降16.7%，交易总值增长超40%[99] - 2023年12月，中国电信行业累计收入约1390亿元[101] 市场并购 - Rocket Software以22.75亿美元收购OpenText的应用现代化和连接业务[95] - Cisco以280亿美元收购网络监控和安全软件制造商Splunk[96] - Palo Alto Networks以6.25亿美元收购Talon Cyber Security[96] - Omnicom以8.35亿美元收购Flywheel Digital[98] - Disney以86亿美元收购NBC Universal在Hulu的三分之一股份[99] - KKR以236亿美元收购Telecom Italia资产[99] - Brookfield Infrastructure Partners和Ontario Teachers' Pension Plan以55亿美元收购Compass[99] - Bain Capital以32亿美元收购超大规模数据中心公司Chindata Group[99] 公司规定 - 公司将作为新兴成长公司直至满足特定条件[193] - 公司作为较小报告公司，可享受某些减少披露义务[194] - 公司修订章程规定，发行后至首次业务合并完成前，禁止发行特定证券[180]