融资与发行 - 公司拟公开发售5000000个单位，每个单位售价10美元，募集资金50000000美元[7][8][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位以覆盖超额配售[11] - 公开发行价格为每单位10美元，总发行额5000万美元；承销折扣和佣金为每单位0.25美元，总计125万美元；公司所得收益（未计费用）为每单位9.75美元，总计4875万美元[46] - 承销商递延承销佣金为每单位0.1美元，总计50万美元（若超额配售权全部行使则为57.5万美元），将存入美国信托账户[46] - 公司此次发行和出售配售单位所得款项中的500万美元（若超额配售权全部行使则为575万美元）将存入美国隔离信托账户[46] 股份相关 - 公司发起人同意以每个单位10美元的价格购买287750个（若超额配售选择权完全行使则为299000个）配售单位，总价2877500美元（若超额配售选择权完全行使则为2990000美元）[13] - 公司发起人拥有1437500个创始人股份，最多187500个股份可能根据承销商超额配售选择权的行使情况被没收[13] - 公司初始股东在发售完成后将持有约20%已发行和流通股份[18] - 2024年2月27日，公司向发起人发行1437500股创始人股份，总价25000美元，约每股0.017美元[183] 业务合并与期限 - 公司是空白支票公司，旨在与TMT行业企业进行初始业务合并，重点关注大中华地区[9][10] - 完成首次业务合并的期限为本次发行结束后18个月内，最多可延长至24个月[60] - 若无法在发售结束后18个月内完成初始业务合并，可通过最多6次每月存入166500美元（若承销商超额配售选择权完全行使则为191475美元）延长至24个月，否则将赎回100%公众股份[12] 市场与行业数据 - 2024年企业软件公司因嵌入生成式AI的收入提升将达10亿美元[68] - 2024年TMT领域针对生成式AI优化的专用芯片市场价值将超50亿美元[69] - 2027年生成式AI芯片收入可能达4000亿美元，占所有半导体销售额的一半[69] - 2027年生成式AI将占整体AI市场的10.2%[69] - 预计2030年全球AI市场价值9087亿美元[69] - 到2025年全球数据量将增长10倍，达163ZB[71] - 2023年电信交易数量较2022年下降16.7%，交易总值增长超40%[98] - 美国市场预计到2030年数据中心需求将从2022年的17吉瓦增至35吉瓦[99] 并购情况 - Rocket Software以22.75亿美元收购OpenText的应用现代化和连接业务[94] - 思科以280亿美元收购网络监控和安全软件制造商Splunk[95] - 帕洛阿尔托网络公司以6.25亿美元收购Talon网络安全公司[95] - Omnicom以8.35亿美元收购Flywheel Digital[97] - 迪士尼以86亿美元收购NBC环球在Hulu三分之一的股份[98] - KKR牵头以236亿美元收购意大利电信资产[98] - Brookfield基础设施合作伙伴和安大略教师养老金计划以55亿美元收购Compass[98] - 贝恩资本以32亿美元收购超大规模数据中心公司Chindata集团[98] 法规与风险 - 2023年2月17日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效[32][128] - 公司面临与中国相关的法律和运营风险，可能导致普通股价值大幅贬值[14][15] - 公司受中国和/或香港复杂多变法规影响，政策变化或对运营、寻找目标公司及证券价值产生重大不利影响[19] - 若与中国实体完成业务合并，可能面临法律和运营风险，导致子公司运营变化、普通股价值贬值或无法向投资者提供证券[20] 公司策略 - 公司将通过管理团队的广泛网络寻找初始业务合并机会[10] - 公司收购策略聚焦TMT行业，寻找未开发机会和有技术基础、市场潜力但未上市的公司[158] - 评估目标公司的标准包括强管理团队、营收和盈利增长潜力、自由现金流生成能力、核心竞争力、上市受益性等[160] - 公司投资策略凭借团队经验和人脉为目标公司增值，提供网络接入、管理指导等[161][163] 人员情况 - 公司首席执行官兼董事长王晓东有超25年经验，职业生涯管理资产超20亿美元[136] - 公司首席财务官兼董事陈彩虹有近25年金融经验，投资过优步等多家上市公司[138][139] - 公司独立董事候选人郑“Terrence”吴有近10年TMT经验，曾管理8人团队为多家中国上市公司开展项目[142] - 公司独立董事候选人曾树定有超20年经验，2016年创立深圳朗拓莎网络科技有限公司[144] - 公司独立董事候选人熊雷有超10年Unity开发经验，拥有6项国家发明专利和18项软件著作权[149] 其他 - 公司预计单位证券中的普通股和认股权将于招股说明书日期后的第52天开始分开交易，除非承销商允许提前分开交易[43] - 公司将在2024年4月2日从开曼群岛政府获得20年的税收豁免承诺[190] - 公司作为新兴成长型公司，将保持该身份直至满足特定条件，如年度总收入至少达到12.35亿美元等[193] - 公司作为较小报告公司，将保持该身份直至非关联方持有的普通股市值达到2.5亿美元或年收入超过1亿美元等[194]