公司概况 - 公司为澳大利亚股份有限公司，2013年3月27日注册成立，2022年2月2日更名[93] - 公司是新兴成长型公司，上一财年收入低于12.35亿美元[95] - 公司报告和功能货币为澳元，财务报表按国际财务报告准则编制[33] 财务数据 - 2023财年和2022财年分别亏损2059.7436万澳元和1119.745万澳元[106][113] - 2023财年和2022财年项目费用收入分别为93.7415万澳元和205.0044万澳元[106] - 2023财年和2022财年总营收分别为153.6811万澳元和94.0803万澳元[106] - 2023财年和2022财年总支出分别为2213.4247万澳元和1213.8253万澳元[106] - 2023年10月至11月3日，票务服务产生144,817澳元收入[70] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为370.2567万澳元，总资产为723.0785万澳元，总负债为3836.5092万澳元[107] 用户数据 - 公司社交媒体月浏览量关注者为530K，月用户互动量达10000次，发布运动员和健身房简介分别为2个和7个[22] - 公司自2018年全球运行超206个勇士训练项目，超5107人订阅，近三年人均平均毛收入为1496澳元[55] - 2023年11月，健身房网络数据库有4191家健身房，发布2829家，活跃379家[60] - 2023年11月，Alta平台潜在教练内容创作者有5645个用户资料，大使5人，运动员资料超9870个[60] - 2023年11月，Alta平台月用户超543,518人，月网站会话超690,000次，月平均用户参与超450,000次[60] - 2023年11月，Alta平台社交媒体总关注者超500万，月页面浏览量超1500万，教程视频超3500个[60] - Steppen应用下载量超395,000次，在苹果应用商店获得超180万展示量，拥有超270,000个账户[68] - Mixed Martial Arts LLC平台有超260,000个论坛账户，超350,000个月参与会话，脸书页面超500万关注者，曾创最高60万美元年收入[69] 上市计划 - 公司拟在美国进行首次公开发行普通股，预计普通股在纽约证券交易所美国板交易，代码为“MMA”[10][11] - 公司授予承销商代表45天期权，可购买额外普通股以覆盖超额配售[14] - 承销商将在2023年约某一日期在纽约向购买者交付普通股[15] - 承销商费用包含不超过初始公开发行价格1.0%的非报销费用津贴[13] 业务合作与拓展 - 公司与UFC Gym合作的UFC Fit项目在圣何塞试点成功，正协商在其全球超150个地点推广[57][67] - 公司最近为新企业合作伙伴UFC Gym提供定制产品解决方案[76] 未来展望 - 公司预计下一阶段增长将通过扩展产品套件来满足武术和格斗运动社区需求[73] 策略 - 公司会员获取策略包括精准分析、参与驱动活动、与知名品牌结盟等[84] - 公司B2B和企业销售合作策略包括行业专家支持、本地化营销等[90] 风险提示 - 公司投资面临需大量资金、可能持续亏损等风险[91] - 公司业务受消费者偏好和行业趋势变化、新冠疫情、经济放缓等影响[115][117][119] - 公司依赖技术、知识产权、国际业务等面临多种风险[120][126][128] - 公司面临竞争、战略收购和投资不成功等风险[151][152] - 公司内部控制存在重大缺陷，上市后会产生额外费用和问题[174][183] - 公司股价可能大幅波动，未来股权融资可能受影响[179][185] - 公司新兴成长型身份有持续时间限制[169] - 公司作为外国私人发行人有相关权益和限制[190][192][193] - 公司需遵守美国经济制裁法律，违反会导致罚款等后果[167]