发行相关 - 公司预计首次公开发行普通股价格在每股4.00美元至6.00美元之间[11] - 公司已授予承销商代表45天选择权，可额外购买多达300,000股普通股以覆盖超额配售[15] - 此次发行股份数量为2,000,000股普通股[17] - 预计发售净收益约为812.25万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为949.5万美元[103] - 发售完成后公司普通股将达1092.3079万股，若承销商全额行使超额配售权则为1122.3079万股[103] 用户数据 - 公司社交媒体月浏览量的粉丝数为530K，月用户参与度为10,000[23] - 公司积累超4000条全球武术和格斗运动健身房记录，超300家健身房在Alta平台[55] - 2018年以来全球运行超206个勇士训练项目，超5107名参与者订阅，近三年平均每位参与者毛收入为1496澳元[56] - 2023年11月，Alta平台月用户超543,518，月网站会话超690,000，月平均用户参与超450,000[61] - 2023年11月，Alta平台社交媒体总关注者超500万，月总页面浏览量超1500万，教程视频超3500个[61] - Steppen应用下载量超395,000，在苹果应用商店获得超180万展示量，拥有超270,000个账户[69] - Mixed Martial Arts LLC平台有超260,000个论坛账户，超350,000个月参与会话，脸书页面超500万关注者，曾创最高年收入达60万美元[70] 业绩总结 - 2023年11月3日前，票务服务产生收入144,817澳元[71] - 2023财年和2022财年公司分别产生经营亏损2059.7436万澳元和1119.745万澳元[117] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为370.2567万澳元，总资产为723.0785万澳元[111] - 截至2023年6月30日，公司总流动负债为2801.876万澳元，总负债为3836.5092万澳元[111] - 2023年和2022年公司来自项目费用的收入分别为93.7415万澳元和205.0044万澳元[110] 未来展望 - 公司计划通过扩大产品组合、投资技术和合作伙伴生态系统来推动增长[87][88][89] - 公司预计完成此次发行后满足上市要求，普通股将在NYSE American以“MMA”为代码交易，但不保证成功[12] - 公司未来大量收入将来自国外销售，需应对国际税收法规和转移定价风险[153] - 公司预计在可预见的未来不会发放股息，将用可用资金支持增长[193] 新策略 - 公司会员获取策略包括数据驱动营销、与知名品牌合作和季节性营销活动[81][85] - 公司B2B和企业销售合作策略包括利用行业专家、本地化营销和社区参与[91] 其他 - 公司是一家在澳大利亚注册的股份有限公司，属于“新兴成长型公司”[6][11][13] - 公司报告和功能货币为澳元，财务报表按国际财务报告准则编制，与美国公认会计原则有重大差异[34] - 公司于2024年1月24日进行了4:5的普通股反向股票分割[94] - 公司成立于2013年3月27日，原名Wimp 2 Warrior Limited，2022年2月2日更名为Alta Global Group Limited[95] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准[97] - 新兴成长公司身份可利用减少报告要求的规定至本次发行完成后第五个财年的最后一天，若年收入超12.35亿美元等情况将提前结束该身份[97] - 公司作为外国私人发行人，可豁免《交易法》的某些规则和披露义务[99] - 公司董事、高管和股东同意在招股说明书日期后，高管和董事12个月内、其他股东6个月内不处置普通股[104] - 公司持续经营能力存重大疑虑，或需额外资金，融资可能稀释现有股东权益[118] - 新冠疫情持续影响公司运营，2020年零收入时通过成本控制和人才保留获得6个月运营期，2023年6月30日所有合作健身房开放[121] - 公司营收受宏观经济等不可控因素影响，经济放缓或衰退时风险加剧[123] - 公司依赖技术运营，技术易受服务中断和安全漏洞影响，虽采取措施但无法保证避免[124] - 公司知识产权可能被挑战、侵权，相关诉讼或纠纷会产生成本并损害声誉[130] - 汇率波动会导致公司运营结果波动，无法预测其对未来运营结果的影响[132] - 合作健身房行动不受公司控制，若运营不达标或产生纠纷会损害公司品牌和声誉[133] - 公司成功很大程度取决于品牌价值，孤立事件可能严重损害品牌[136] - 公司依赖与合作方的合同和关系，合同终止或关系破裂会对业务产生重大不利影响[137] - 公司业务扩张可能对管理、员工、信息系统和内部控制造成压力，影响业务[142] - 公司接受ACH、信用卡和借记卡支付，需支付交换费等费用，费用增加可能影响运营结果[143] - 若计费软件出现问题，可能影响会员满意度、导致信用卡公司停用支付产品和损失会员收入[144] - 公司和合作健身房可能面临健康和安全风险相关索赔，影响经营结果、财务状况和现金流[149] - 若无法吸引和留住关键员工，可能影响业务管理和战略目标实现[150] - 社交媒体负面评论、集体行动等可能损害公司声誉和业务，违反相关法规可能面临罚款[151] - 若无法适应新技术和内容分发平台变化，可能导致客户流失和收入下降[154] - 公司业务面临多种竞争，竞争加剧或应对不当可能影响业务和财务状况[155] - 公司MMA终极格斗之夜活动受政府和州体育委员会监管，违规可能受纪律处分[161] - 公司已确定财务报告内部控制存在重大缺陷，原因包括缺乏正式内部控制系统和书面文件，以及缺乏足够资源和专业会计人员[178] - 公司为弥补重大缺陷，聘请了新首席财务官和会计人员，引入外部临时资源，并成立了审计与风险委员会[180] - 公司计划通过加强财务和会计职能、实施严格控制、升级财务报告流程、记录内部控制政策和程序、建立监控和监督控制等措施进一步弥补重大缺陷[184] - 公司普通股目前无公开市场，首次公开募股价格经与承销商协商确定，可能无法反映发行后的市场价格，活跃交易市场可能无法形成或维持[183] - 公司普通股市场价格可能因财务表现波动、经济和股市状况、证券分析师的财务估计和建议等因素大幅波动[185] - 公司成为上市公众公司将产生法律、会计、保险等费用，增加合规成本，可能影响获取保险、吸引和留住人才的能力，甚至导致股票退市、罚款和诉讼[187] - 未来大量出售、分配或发行普通股或市场有此类预期，可能导致股价下跌，影响公司通过后续股权融资获取资本的能力[189] - 证券或行业分析师不发布关于公司的研究报告、发布负面报告、停止覆盖或下调评级，可能导致公司股价和交易量下降[190] - 公司未来可能发行额外普通股或具有更优惠权利和特权的证券，可能稀释现有股东权益[191] - 作为外国私人发行人，公司可遵循母国公司治理实践替代部分纽交所美国市场要求，可能对投资者保护较少[194] - 公司高管、董事和主要股东不受《交易法》第16条的短线交易利润和内幕交易报告义务约束，但需遵守第13条报告股份所有权变更义务[196] - 作为外国私人发行人，公司向美国证券交易委员会提交的信息少于国内发行人，不适用部分《交易法》规则，按澳大利亚法律每年和每半年编制财务报表[197] - 纽交所美国市场要求发行人股东大会法定人数不少于已发行有表决权普通股的33 1/3%，公司遵循澳大利亚法律，两名股东出席即构成股东大会法定人数[198] - 澳大利亚法律规定，向关联方发行股权证券或导致股东权益增加到超过20%，或从20%以上且低于90%的起点增加时，需获得股东事先批准[198] - 公司需在第二个财政季度末每年确定外国私人发行人身份，若失去该身份，需遵守《交易法》国内报告制度并承担额外费用[199] - 维持外国私人发行人身份，需满足多数普通股由美国非居民直接或间接实益拥有，或多数高管和董事不是美国公民或居民、超50%资产不在美国、业务主要在国外管理[199]