首次公开募股 - 公司预计普通股发行价在每股4.00美元至6.00美元之间[11] - 公司授予承销商45天期权，可最多购买19.5万股额外普通股[15] - 此次发行普通股数量为130万股[17] - 预计发行净收益约为492万美元，行使超额配售权则约为581.2125万美元[102] - 发行后普通股将达10,223,079股，行使超额配售权则为10,418,079股[102] 用户数据 - 公司社交媒体每月浏览量关注者为53万，每月用户互动量为1万次，发布运动员简介数量为27个[23] - 2023年11月平台潜在教练内容创作者有5645个，大使5个，运动员档案超9870个，月用户超543,518个[61] - 2023年11月三个平台月网站会话超69万次，月平均用户参与超45万次，社交媒体总关注者超500万，月页面浏览量超1500万[61] 业绩总结 - 2023财年和2022财年公司分别产生运营亏损2059.7436万澳元和1119.745万澳元[115] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为370.2567万澳元，调整后为1118.0967万澳元[109] - 截至2023年6月30日，公司总资产为723.0785万澳元，调整后为1518.795万澳元[109] - 截至2023年6月30日，公司总负债为3836.5092万澳元，调整后为373.8353万澳元[109] - 2023年10月推出票务服务，至11月3日票务收入达144,817澳元[71] 新产品和新技术研发 - 2023年7月推出在线课程Alta Academy[64][65] - 2023年9月推出Alta会员四个新等级，推出Alta Community平台首个版本，完成UFC Fit项目试点[66][67][68] 市场扩张和并购 - 2023年9月收购Steppen，其应用下载超39.5万次，在苹果应用商店获超180万次展示[69] - 2023年10月收购Mixed Martial Arts LLC，其论坛账户超26万个，月参与会话超35万次，社交媒体关注者超500万，曾创年收入峰值60万美元[70] 其他新策略 - 公司计划在成熟市场发展业务，投资产品平台并拓展合作伙伴生态系统[87] - 公司会员获取策略包括合作营销、精准营销、品牌联盟等[84] - 公司B2B和企业销售合作策略涵盖行业专家服务、本地化营销等[90] 公司基本信息 - 公司成立于2013年3月27日，原名Wimp 2 Warrior Limited，2022年2月2日更名为Alta Global Group Limited[94] - 公司主要行政办公室位于澳大利亚新南威尔士州曼利市[95] - 公司报告和功能货币为澳元，财务报表按国际财务报告准则编制[34] - 公司是澳大利亚股份有限公司，属于“新兴成长型公司”[13] 公司身份与规则 - 公司预计普通股将在纽约证券交易所美国板交易，股票代码为“MMA”[12] - 公司注册生效后将被视为外国私人发行人，可豁免《交易法》部分规则[98] - 公司新兴成长公司身份特定条件下可能提前终止[96] - 当美国居民持有公司超50%流通有表决权证券且满足条件时，公司将不再是外国私人发行人[99] 风险提示 - 公司面临融资、盈利、市场需求等多方面风险[91] - 公司持续经营能力存重大疑虑，或需额外资金，融资可能稀释股东权益[116] - 消费者偏好和行业趋势变化影响公司经营业绩[117] - 新冠疫情持续影响公司业务[119] - 公司营收受宏观经济条件影响[121] - 公司依赖技术，技术易受服务中断和安全漏洞影响[122] - 客户信息保护至关重要，安全漏洞会损害公司声誉和业务[126] - 公司商标等知识产权易受挑战和侵权[128] - 汇率波动可能导致公司经营结果波动[130] - 公司成功依赖品牌价值，品牌受损会影响经营业绩和财务状况[134] - 公司依赖合作伙伴关系，合同终止或关系破裂会对业务产生重大不利影响[135] - 公司业务增长对管理等造成压力，未来扩张可能带来更大需求[140] - 公司接受支付需支付手续费，费用增加可能影响经营结果[141] - 计费软件问题可能影响会员满意度和收入[142] - 公司和合作健身房可能面临健康安全风险相关索赔[147] - 合作健身房可能无法吸引和留住会员，影响公司业务和财务状况[145] - 公司无法识别和确保合适的合作健身房，可能对收入增长率和利润产生负面影响[146] - 公司依赖关键员工，无法留住或招聘合格员工可能影响经营效率和财务状况[148] - 社交媒体使用可能损害公司声誉，违反法规可能导致罚款或处罚[149] - 公司面临国际市场风险[156] - 公司MMA决赛夜活动受监管，违规可能面临纪律处分[159] - 公司可能因违反隐私和数据保护法规面临重大罚款[166] - 公司若未能遵守特定司法管辖区法规，可能导致收入下降[167] - 公司受反贿赂和反洗钱等法律约束，违规后果严重[168][169] 其他事项 - 公司于2024年1月24日进行了4:5的反向股票分割[93] - 公司董事等同意限制出售普通股[103] - 公司目前普通股无公开市场，发行价可能无法反映市场价格，活跃交易市场可能无法形成或维持[181] - 公司成为上市公众公司将产生额外成本[185] - 公司未来可能发行额外证券，可能稀释现有股东权益[189] - 公司在可预见的未来不太可能发放股息[191] - 公司每年第二财季末确定外国私人发行人身份，若失去需遵守国内报告制度并产生额外费用[197] - 公司申请在纽交所美国板块上市，未来能否继续上市不确定[199]