交易信息 - 公司于2025年12月29日发布发行股份购买中芯北方49%股权的公告[3] - 交易对方包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司等5家公司[13] - 以2025年8月31日为评估基准日，中芯北方100%股权评估值为828.59亿元，标的资产交易对价为406.01亿元[17] - 发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为0.004美元，上市地点为上交所科创板[19] - 发行价格为74.20元/股，不低于定价基准日前120个交易日A股股票均价92.75元/股的80%[21] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为5.47亿股[24] - 交易对方以标的资产认购取得的股份锁定期为12个月[26] - 本次交易以发行股份支付对价，不涉及现金支付[29] 股权结构 - 交易完成后公司将持有中芯北方100%股权[17] - 国家集成电路基金持有中芯北方32%股权[51] - 集成电路投资中心持有中芯北方9%股权[54] - 亦庄国投持有中芯北方5.75%股权[57] - 北京工投持有中芯北方1.1250%股权[59] - 中关村集团持有中芯北方1.1250%股权[62] 历史数据 - 2020年公司A股最终发行股数为19.38463亿股[45] - 2020年末已发行普通股数为77.03507527亿股[46] - 2021年末已发行普通股数为79.03856555亿股[46] - 2022年A股限制性股票为18,939,720股，员工持股等原因相互抵消后减少股数10,131,579股[47] 中芯北方情况 - 中芯北方设立于2013年7月，注册资本480,000万美元[72][76] - 经营范围为半导体集成电路芯片制造等相关业务[93] - 拥有高新技术企业、排污许可证等多项资质[99] - 拥有1宗土地使用权，面积113,673.70平方米，终止日期为2052年12月30日[103] - 拥有8处自有房产[103] - 拥有65项已获批准的境内专利，其中30项为发明专利，35项为实用新型专利[110] - 拥有3项已登记备案的域名[114] - 主要生产经营设备不存在被抵押情况[115] - 获中国银行北京东城支行授信7亿元，到期日为2026年4月16日[116] - 增值税税率为13%、9%或6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%[117] 项目情况 - 已建成投产的重大项目为12英寸集成电路生产线项目[106] - 扩产技改项目拟将产能从7万片/月提升至10万片/月[108] 合规与承诺 - 本次交易构成关联交易，董事会和股东大会审议时关联方回避表决[37][38] - 大唐控股及其一致行动人出具减少和规范关联交易承诺[127] - 国家集成电路基金出具规范关联交易承诺函[129] - 鑫芯（香港）投资有限公司曾出具减少和规范与发行人关联交易承诺[130] - 大唐控股及其一致行动人、中国信通科集团出具避免同业竞争承诺函[132][134] 时间进程 - 2025年9月8日公司与多方签署《发行股份购买资产协议》[66] - 2025年9月8日和12月29日公司董事会会议审议通过多项与本次交易相关的议案[67][68] - 2025年8月30日公司披露停牌公告，9月1日起股票停牌[140] - 2025年10月9日、11月8日及12月6日公司分别披露交易进展情况[140]