发行计划 - 公司计划公开发行 10,000,000 个单位，总金额 1 亿美元，每个单位发行价 10 美元[6][8] - 承销商有 30 天选择权，可额外购买最多 1,500,000 个单位以覆盖超额配售[8] - 公开发行价格为每个单位 10 美元，承销折扣和佣金为 0.3 美元/单位，总计 300 万美元，公司所得收益（未计费用）为 9.7 美元/单位，总计 9700 万美元[16] 股权与股份 - 公司发起人 I - B Good Works 4, LLC 承诺购买 570,000 个单位（若承销商超额配售权全部行使则为 610,500 个单位），总价分别为 570 万美元和 610.5 万美元[10] - 发行前，发起人购买了 3,243,590 股普通股，最多 423,077 股可能会被没收[10] - 发行前单位数量为 0，发行后为 1000 万（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 发行前普通股数量为 3243590 股，发行后为 13740513 股（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 发行前权利数量为 0，发行后为 10570000 个（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 发起人股份为 3243590 股，最高 423077 股可能被没收，发起人股份占发行后普通股的 22.0%[62][63] - 完成首次业务合并需 1000 万公开出售股份中的 3129745 股（约 31.3%）投票赞成（假设承销商超额配售权未行使）[64] 资金安排 - 公司将从本次发行和私募单位销售所得款项中，存入 1.005 亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为 1.15575 亿美元）到信托账户[17] - 本次发行和私募所得至少 90%存入信托账户，发行和私募总收益 1.057 亿美元，行使超额配售权为 1.21105 亿美元，存入信托账户分别为 1.005 亿美元和 1.15575 亿美元[66] - 完成首次业务合并前，可使用约 120 万美元（行使超额配售权为 108 万美元）营运资金支付费用[66] - 发起人等可酌情向公司贷款，最高 150 万美元可按 10 美元/单位转换为私募单位[67] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后 18 个月内完成首次业务合并，延长时间需股东投票[49] - 初始业务合并目标企业的企业价值至少 5 亿美元，需具备强劲基本面、领先市场地位、正向现金流等条件[38] - 初始业务合并需与目标企业的总公平市值至少达到信托账户资产价值（不包括并购费用和信托账户利息应付税款）的 80% [47] - 初始业务合并需获得纳斯达克全球市场上市资格，并经多数独立董事批准[47] - 公司目前未确定具体业务合并目标，也未就相关交易进行实质性讨论[29] 财务数据 - 截至 2023 年 9 月 30 日，实际营运资金赤字为 5434 美元，调整后为 98194566 美元[104] - 截至 2023 年 9 月 30 日，实际总资产为 52553 美元，调整后为 10194566 美元[104] - 截至 2023 年 9 月 30 日，实际总负债为 57987 美元，调整后为 3500000 美元[104] - 与初始业务合并相关可赎回普通股价值，调整后为 100500000 美元，预计每股 10.05 美元[104] 费用与风险 - I - Bankers 将在公司初始业务合并完成时获得相当于本次发行总收益 3.5%的并购费，若与 I - Bankers 介绍的目标公司完成业务合并，还需支付相当于支付给目标公司对价 1%的介绍费[16] - Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 作为“合格独立承销商”参与本次发行，将获 25000 美元及 25000 股代表股份[95] - 新冠疫情可能对公司业务合并及潜在目标公司业务造成不利影响，还会影响公司筹集股权和债务融资的能力[170][171] - 业务合并完成后，公司可能需进行减记、注销、重组、减值等操作，对财务状况、经营成果和股价产生负面影响[172]