发行情况 - 公司拟公开发行3750000份美国存托股份，代表3750000股普通股，出售股东将转售1800000份[10][13][14] - 预计美国存托股份首次公开发行价格在每股4.00美元至6.00美元之间[14][56] - 承销商折扣为发行总毛收益的7.0%，公司报销某些费用并提供1%非报销费用津贴[18][19] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可购最多562500份美国存托股份，占发行总数15%[20] - 发行完成前有42210000股普通股流通，无超额配售权行使发行后有45960000股，全额行使有46522500股[56] - 公司预计发行净收益约1190万美元，全额行使超额配售权为1390万美元，假设IPO价格为每股4.00美元[64] 用户数据 - 截至2023年3月31日，Labor Robot用户达261人；2024年3月31日增至483人；2024年9月30日达513人[36] - 2024年和2023年9月30日止六个月，通过与Nac合作分别获3个和75个新Labor Robot用户，占比分别为10.0%和65.2%[37] - 2024年和2023年3月31日止财年，通过与Nac合作获98个和209个新Labor Robot用户，占比分别为44.14%和80.1%[37] 业绩情况 - 2024年和2023年9月30日止六个月，来自Nac客户收入占公司总收入的4.2%和18.3%；2024年和2023年3月31日止财年，占比分别为1.5%和8.21%[37] - 2024年和2023年9月30日止六个月，除Labor Robot销售外产品和服务收入占总收入的83.2%和66.6%；2024年和2023年3月31日止财年，占比分别为89.16%和81.48%[37] - 2024年9月30日止六个月亏损277671000日元（190万美元），2023年同期为235683000日元（160万美元）[71] - 截至2024年9月30日累计亏损1525471000日元（1060万美元），2023年同期为821517000日元（570万美元）[71] - 2024财年亏损661966000日元（440万美元），2023财年为478633000日元（320万美元）[71] - 截至2024年3月31日累计亏损1247800000日元（830万美元），2023年同期为585834000日元（390万美元）[71] - 2024年和2023年前6个月，公司分别将供应成本的10.2%和18.8%用于外包软件开发；2024财年和2023财年，分别为8.7%和28.8%[89] - 2024年和2023年9月30日止六个月，已终止产品和服务收入占比分别为0和66.6%；2024年和2023年3月31日止财年，占比分别为48.48%和81.48%[73] 未来展望 - 公司未来可能通过发行普通股、股权或债务融资获取额外融资，但有不确定性[72] - 公司预计短期内大幅扩张业务和人员，有效管理增长很重要[78] 新产品和技术研发 - 公司计划将人工智能技术融入部分产品和服务，有运营和声誉风险[91] 其他新策略 - 公司计划停止提供部分服务，增加剩余服务和产品销售，但可能不成功[82] - 公司计划采取补救措施，包括招聘、培训、设立内审和聘请外部咨询公司，以符合报告要求[155]