证券发行与出售 - 公司拟发行最高83,747,027股A类普通股、最高43,848,750股认股权证对应的A类普通股、最高12,223,750份购买A类普通股的认股权证[6] - 出售证券股东拟出售最高83,747,027股A类普通股，约占公司截至2023年8月4日已发行A类普通股的56.0%[7][10] - 公司拟发行最多43,848,750股A类普通股，行使认股权证最多可获约5.04260625亿美元[65] 财务数据 - 截至2023年8月1日，A类普通股收盘价为3.75美元/股，公共认股权证收盘价为0.30美元/份[10][14] - 2022年营收约为6.468亿美元，2021年为5.49亿美元；2023年和2022年第一季度营收分别为1.636亿美元和1.545亿美元[137] - 截至2023年3月31日，公司持有约40万美元加密货币，4160万美元现金等中约3510万美元未受保险保护或超出限额[127][138] 用户与市场数据 - 截至2023年6月30日，公司约有6350台比特币ATM机分布在美国和加拿大，BDCheckout产品被5195个零售点接受，美国市场占有率约20%[45] 业务合并相关 - 2023年6月30日业务合并完成，公司授权普通股数量增至22.7225亿股[46] - 业务合并中，368.6863万股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额约3862.3478万美元[48] - 业务合并后，原GSRM公众股东、发起人、Brandon Mintz及其关联方分别持有约10.6%、11.8%、77.5%已发行和流通普通股[49] 信贷与优先股 - 修订并重述的信贷协议为BT OpCo提供2075万美元定期贷款[30] - BT HoldCo优先股单位金额为2900万美元[30] 风险因素 - 公司业务受比特币价格影响，价格下跌可能致用户交易量和收入减少[70] - 公司债务协议可能限制运营并损害财务状况[62] - 公司面临竞争、数据安全、合规等多方面风险[84][82][99] 未来展望 - 公司将在特定条件达成时结束新兴成长型公司身份[59] - 公司近期快速增长可能无法持续，未来增长率或下降[137] 其他 - 公司首席执行官Brandon Mintz拥有公司已发行和流通普通股多数投票权，公司为“受控公司”[15] - 公司是“新兴成长公司”，选择遵守减少的上市公司报告要求[16]