发行相关 - 公司拟公开发行250万股普通股，预计初始发行价在每股4 - 6美元之间[6][12][45] - 出售股东拟出售最多440万股普通股[6] - 承销商折扣率：投资者由承销商引入时为每股7%，公司引入时降至每股4%[17] - 公司向代表发行认股权证，可行使五年，六个月后可按公开发行价120%购买发行股份总数5% [17] - 本次发行预计于2024年[●]月左右交付股票[15] - 发行前公司流通在外普通股为2500万股，发行后为2750万股（部分股份除外）[45] 业绩数据 - 2024年前9个月总收入约270万美元，净亏损约180万美元；2023年前9个月总收入约260万美元，净亏损约140万美元[28][90] - 2023年全年总收入约370万美元，净亏损约170万美元；2022年全年总收入约480万美元，净亏损约770万美元[28][90] - 2024年前9个月和2023年前9个月亏损分别为179.9万美元和136.7万美元，2023年和2022年全年亏损分别为168.8万美元和766.3万美元[29][48] - 2024年前9个月和2023年全年运营活动使用的现金分别为176.3万美元和26.5万美元[29][48] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，负营运资金分别为481.3万美元和223.6万美元[29][48] - 2024年前九个月虚拟和混合活动交付收入246.2万美元，较2023年增长4.2%；实体活动交付收入22.4万美元，增长12.6%；总收入268.6万美元，增长4.8%[199] - 2024年前九个月收入成本53.3万美元，较2023年增长81.3%[199] - 2024年前九个月毛利润215.3万美元，较2023年下降5.1%[199] - 2024年前九个月销售、一般和行政费用376万美元，较2023年增长5.6%[199] - 2024年前九个月运营亏损164.7万美元，较2023年增长23.8%[199] - 2024年前九个月净亏损179.9万美元，较2023年增长31.6%[199] 客户与供应商 - 2024年和2023年前九个月以及2023年和2022年全年，同一大客户分别占公司总收入的约63.3%、54.5%、51.1%和56.4%[68] - 2024年前九个月，两家供应商分别占公司总采购额的约31.4%和12.5%；2023年前九个月，一家供应商占约30.6%；2023年全年，一家供应商占约27.2%；2022年全年，两家供应商分别占约17.0%和11.4%[69] 未来展望 - 预计2024年和2025年公司可能出现经营亏损[190] - 公司计划在2025年第二季度推出由人工智能驱动的初始增强功能[59] - 公司计划将约20%的本次发行所得净额用于研发[59] - 公司计划将此次发行净收益的约20%用于研发，约20%用于营销和销售，约15%用于营运资金和一般公司用途，约15%用于提前偿还短期关联方债务，约15%用于潜在未来收购，约15%用于基础设施和技术升级[160] 其他 - 公司预留“XHLD”符号用于在纳斯达克资本市场上市，需获最终批准[13] - V - Cube, Inc.已向Eastern Nations Trading Pte. Ltd.转让220万股公司普通股，且将出售220万转售股份[39] - 2024年9月27日，公司将股权激励计划预留普通股数量从1250万股改为400万股[120] - 2024年10月10日，公司向特定人员授予股票期权，可购买264.025万股普通股，行权价0.46美元[120] - 假设首次公开募股价格为每股5美元，公司估计此次发行扣除承销折扣和发行费用后将获得约1024.5126万美元的净收益[158] - 截至2024年9月30日，公司实际现金及现金等价物为25.7万美元，调整后为1050.2万美元；实际总资本化为421.6万美元，调整后为1446.1万美元[165] - 截至2024年9月30日，公司净有形账面价值为 - 534.8万美元，即每股 - 0.21美元[170] - 假设首次公开募股价格为每股5美元，发行250万股普通股后，调整后的净有形账面价值为489.7126万美元，即每股0.18美元，现有股东每股净有形账面价值立即增加0.39美元，此次发行的投资者每股净有形账面价值立即稀释4.82美元[171] - 购买公司普通股将立即每股稀释4.63美元，假设首次公开募股价格为5.00美元[120] - 公司授权股本包括2.5亿股普通股（已发行和流通2500万股）和100万股优先股（无发行和流通）[120] - 公司向Spirit Advisors, LLC发行认股权证，可购买最多4.9%的完全稀释后股份资本[120] - 公司向Naoaki Mashita发行31.7万美元可转换本票，可在2024年12月31日前转换为普通股[120]