公司基本信息 - 公司为非加速申报、小型报告和新兴成长公司[4] - 2018年成立，首家门店在纽约开业，是电动车辆公司[36][37] - 主要行政办公室位于纽约州法拉盛，网站是flyebike.com[64] 业务与产品 - 截至2024年1月31日，开设39家零售店（美38家、加1家）[37][163] - 通过在线商店flyebike.com销售产品[37] - 截至2024年1月31日，提供21种电摩、34种电车、12种电滑板车产品[38][164] - 2023年3月31日财年，生产2039辆电摩、5953辆电车、2279辆电滑板车[40][166] - 2023年9月30日半年内，生产4015辆电摩、5980辆电车、2107辆电滑板车[40][166] - 公司电动车有续航、速度、负载能力等参数范围[48][50][51] 财务数据 - 2023年6 - 9月和2022年同期营收分别为1660.62万和1198.31万美元[70] - 2023财年和2022财年营收分别为2177.49万和1719.27万美元[70] - 2023年6 - 9月和2022年同期净利润分别为118.70万和100.11万美元[70] - 2023财年和2022财年净利润分别为137.86万和40.80万美元[70] - 截至2023年9月30日、2023年3月31日和2022年3月31日，总资产分别为2195.07万、1726.48万和1466.26万美元[73] - 截至2023年9月30日、2023年3月31日和2022年3月31日，总负债分别为1586.33万、1476.44万和1354.08万美元[73] - 截至2023年9月30日、2023年3月31日和2022年3月31日，股东权益分别为608.74万、250.04万和112.19万美元[73] - 2023财年净收入从1720万美元增长26.7%至2180万美元[170] - 2023财年平均售价从644美元增长46.1%至941美元，销量从12381台降至11263台[170] - 2023年9月30日止六个月净收入增长38.6%至1660万美元，销量增长56.9%至9636台，平均售价增长5.4%至980美元[171] - 2023年3月31日止年度payroll费用为190万美元，2022年为100万美元[173] - 2023年9月30日止六个月payroll费用为170万美元，2022年为90万美元[173] - 2023年上半年净收入1660.6万美元，较2022年增长38.6%[190][191] - 2023年上半年零售收入1293.7万美元，较2022年增长26.2%；批发收入366.9万美元，较2022年增长111.5%[191] - 2023年上半年售出电动汽车数量为9636辆，较2022年增加48.8%；平均单价从2022年的930美元增至980美元，增幅5.4%[191] - 2023年上半年收入成本1012.2万美元，较2022年增长35.7%[190][193] - 2023年上半年毛利润648.4万美元，较2022年增长43.4%；毛利率为39.0%，2022年为37.7%[190][194] - 2023年上半年总运营费用463.2万美元，较2022年增长51.3%[190][195] - 2023年上半年销售费用270.2万美元，较2022年增长62.0%[190][195] - 2023年上半年一般及行政费用193.0万美元，较2022年增长38.4%[190][195] - 2023年上半年所得税拨备64.4万美元，较2022年增加45.2%[190][199] - 2023年上半年净利润118.7万美元，较2022年增长18.6%[190][200] 发行与股权 - 拟公开发行普通股，承销折扣有不同标准，还将发认股权证等[16][66] - 授予承销商30天内按条件购买额外股份的期权[19] - 截至招股说明书日期，董事和高管实益拥有约78%的已发行普通股[63] - 公司、董事等同意自招股书日期起180天内不处置证券[66] 未来展望 - 计划扩大在美国业务，拓展至南美和欧洲[37] - 预计销售和营销费用在可预见的未来将继续增加[187] 新产品与新技术 - 正在开发Fly E - Bike应用程序，处初步阶段且已推测试版[39] 风险因素 - 业务面临生产交付、供应商、成本、市场等多方面风险[59][60][76][77][85][87][89][92][96][98][106][107][108][109][110][111][112][113][115][116][119][120][122][132][133][134][136] 内部控制 - 2023年3月31日财年合并财报审计发现财务报告内部控制有重大缺陷[104] - 计划通过增加招聘等措施解决内部控制问题[105] 上市相关 - 若在纳斯达克资本市场上市，需满足多项条件[130] - 购买此次发行普通股会立即大幅稀释每股经调整有形净资产账面价值[127] - 公司作为上市公司将增加法律、会计等费用和合规成本[135] - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计近期也不会支付[140][149]