发行与上市 - 公司拟发售300万股普通股，预计发行价在每股4.00 - 5.00美元之间[9][60] - 授予承销商30天超额配售选择权，可额外购买最多45万股普通股[13][60] - 承销商承销折扣为引入投资者的7%每股，公司引入投资者的5.5%每股，发行代表权证相当于发售股份数量的5%[13] - 申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“FLYE”[10] 业绩总结 - 2023年9个月和2023年全年收入分别为2403.4397万美元和2177.4937万美元[65] - 2023年12月31日和2023年3月31日公司总资产分别为2336.3331万美元和1726.4811万美元[68] - 2023年3月31日财年净收入从1720万美元增至2180万美元，增长26.7%；2023年12月31日止九个月净收入从1650万美元增至2400万美元，增长46.0%[168][169] - 2023年12月31日止九个月零售收入增35.3%，批发收入增114.1%[194][195] - 2023年12月31日止九个月毛利润增44.5%，毛利率2023年为39.3%，2022年为39.8%[193][198] - 2023年12月31日止九个月净利润降10.1%[193] 产品与生产 - 截至2024年4月3日，公司有21款电动摩托车、21款电动自行车和34款电动滑板车产品[32][162] - 2023年3月31日财年生产2039辆电动摩托车、5953辆电动自行车和2279辆电动滑板车；2023年12月31日止九个月生产6663辆电动摩托车、6119辆电动自行车和2880辆电动滑板车[34][164] - 公司电动轻便摩托车、电动摩托车、电动三轮车、城市电动自行车、折叠电动自行车有不同续航、时速和载荷数据[42][44][45][47][48] 用户数据 无 未来展望 - 公司计划用发售所得净收益覆盖库存采购、生产、门店扩张、技术研发及一般用途[60] - 预计本次公开发行普通股净收益约为1150万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为1340万美元（假定发行价每股4.50美元）[142] - 计划将发行净收益约300万美元用于购买车辆库存和生产成本，约200万美元用于零售店扩张，约300万美元用于技术研发，其余用于营运资金[143] 新产品和新技术研发 - 公司正在开发Fly E - Bike应用程序，目前处于初步阶段，已推出测试版但未向客户开放[33] 市场扩张和并购 - 截至2024年4月3日，公司有39家零售店，其中38家在美国，1家在加拿大[31][161] 其他新策略 无 风险因素 - 公司可能无法实现生产和交付计划[72] - 依赖中国主要供应商，供应问题影响财务和运营[73] - 业务受供应链影响，库存管理有成本和风险[76][81] - 依赖第三方质量控制，产品可能出现质量问题[78] - 缺乏大规模生产经验，影响增长战略[79][80] - 俄乌冲突可能导致供应链中断和原材料价格上涨[83] - 车辆性能不符期望，损害声誉和收入[85][86] - 未来增长依赖电动汽车需求和消费者接受度[88][89][90] - 电动出行行业监管环境复杂多变[92] - 难以控制运营成本，影响盈利能力[94] - 需建立和维护品牌，影响客户接受度和业务发展[95] - 运营历史较短，决策等方面面临挑战[96][98] - 2023财年财报发现财务报告内部控制存在重大缺陷[100] - 电动两轮车市场竞争激烈[102] - 产品可能面临产品责任索赔[103] - 依赖高管服务，失去高管影响业务执行和发展[104] - 管理团队缺乏上市公司运营经验，影响股价和公司发展[105] - 可能面临专利或商标侵权索赔[106][107][110] - 仅在美国持有一个商标，缺乏知识产权保护[108] - 信息系统易受网络攻击[109][111] - 电动车保修实际索赔可能超预期影响财务状况[115] - 产品召回成本可能产生重大不利影响[116] - 少数参与者购买较大比例股份，普通股价格可能波动且面临证券诉讼[119] - 普通股价格可能大幅波动[128][130] - 成为上市公司合规成本增加[131] - 未来可能发行优先股产生不利影响[137]