股份与发售 - 公司拟注册供转售普通股最多10,067,574股[7] - 公司拟发售和转售普通股最多7,763,127股，可行使认股权证发行最多13,668,781股，可转换优先股最多125,000股[6] - 特定售股股东拟发售和转售普通股最多1,163,127股[6] 财务数据 - 2023年9月7日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为3.65美元[10] - 2022年公司历史营收4668千美元，成本4944千美元，毛亏损276千美元[198] - 2022年公司总运营费用4892千美元，运营亏损5168千美元[198] - 2022年公司加权平均流通股（基本和摊薄）为126,287,952股，基本和摊薄每股净亏损0.04美元[198] 业务发展 - 2018年6月4日公司前身Jet Token, Inc.成立，2019年9月推出预订平台App[33] - 2020年与本田飞机公司签订购买协议，收购4架本田Jet Elite飞机，3架于2022年交付[33] - 2022年与Cirrus达成协议，可为客户提供20架不同类型飞机包机服务[36] 业务合并 - 2023年8月10日业务合并完成，公司名称变更为Jet.AI Inc.，从开曼群岛公司转变为特拉华州公司[21][38][39] - Oxbridge的A类、B类普通股、认股权证和单位按1:1转换为Jet.AI普通股、认股权证和单位[42] - Jet Token普通股和优先股按0.03094529的股票交换比率转换为Jet.AI普通股，认股权证按0.04924242的认股权证交换比率转换[44] 协议与交易 - Forward Purchase Agreement中，卖方拟购买最多1,186,952股Oxbridge A类普通股，单一卖方持股不超9.9%[48] - Forward Purchase Agreement规定预付短缺金额最初为125万美元，后修订为87.5万美元[49][59] - FPA Funding PIPE Subscription Agreement中，卖方同意购买最多1,186,952股Oxbridge股份，8月10日发行数量从247,756股修订为548,127股[62] 资金与收益 - 公司通过认股权证行权和向GEM出售普通股，预计最多可获得4000万美元总收益，用于一般公司用途和营运资金[81] - 2021年8月16日，公司完成1150万份Oxbridge单位首次公开募股，总收益1.15亿美元[173] - 首次公开募股同时，公司向赞助商和Maxim Partners私募576万份私募认股权证，收益576万美元[174] 未来展望 - 公司增长战略包括向非会员开放私人航空业务、拓展新国内市场和发展相关业务，但实施面临挑战[85] - 公司运营历史有限，至今有净亏损，预计可预见未来持续亏损[84] 风险因素 - 公司业务集中在特定地理区域，易受区域经济下滑等因素影响[87] - 公司依赖外部融资购置飞机，若无法支付租赁款项或获得未来融资，业务和声誉将受重大不利影响[88] - 公司接受区块链货币支付，其价格波动可能对业务产生重大不利影响[91]