股份发行与转售 - 行使JTAIW认股权证最多可发行11,489,334股普通股,行权价11.50美元/股[6][77] - 出售股东拟出售最多32,330,074股普通股,约占2023年11月17日已发行股份的65.74%[6][14][77][156] 赎回情况 - 2022年11月,约90.0%(10,313,048股)有赎回权股份被赎回,总价105,424,960美元[13][155] - 业务合并时,约96.4%(1,144,215股)有赎回权股份被赎回,总价12,655,017美元[13][155] 股份交易 - 2023年8月8日,Meteora购入663,556股A类普通股并额外购买247,756股[13] - 2023年8月6日,公司与Meteora签订远期购买协议,Meteora同意最多购买1,186,952股A类普通股[50][51] 财务数据 - 2022年未经审计预计合并运营报表显示,公司总收入2.1863亿美元,净亏损822.5万美元[197] - 首次公开募股发售1150万份单位,总收益1.15亿美元;私募配售576万份私募认股权证,总收益576万美元[179][180] 业务合并 - 2023年8月10日,公司完成业务合并,名称从Oxbridge Acquisition Corp.变更为Jet.AI Inc. [27][42][48][178] - 业务合并生效时,Jet Token普通股按0.03094529的股票交换比率转换为Jet.AI普通股,按0.04924242的认股权证交换比率获得认股权证[47] 未来展望 - 增长策略包括开拓私人航空非会员市场、拓展新国内市场和发展相邻业务,但实施面临挑战[82] - 公司预计未来持续亏损,未支付过现金股息,盈利将用于业务增长[81][127] 风险因素 - 公司面临运营历史有限、融资困难、市场竞争激烈等多种风险[75] - 发行额外股份可能导致股权稀释,影响股价和融资能力[76][141] 协议与合作 - 2022年8月4日,Jet Token与GEM签订股份购买协议,业务合并后公司有权36个月内向GEM出售最多4000万美元普通股[56] - 2023年8月10日,公司与Maxim Group LLC达成和解协议,发行270,000股普通股和价值112.7万美元的1,127股A系列可转换优先股[71][191]
Jet.AI (JTAI) - Prospectus(update)