股份与权证 - 公司拟发售普通股，含JTAIW认股权证可发行11,489,334股等[6] - 出售股东将转售32,330,074股普通股，占2023年12月15日已发行普通股约65.74%[8][14] - 截至2023年12月15日，普通股收盘价3.59美元，JTAIW和私募认股权证近期行使可能性不大[7][10] - 2023年8月10日授予GEM认股权证，可购买最多6%完全稀释基础上的流通普通股，行使价8.6美元/股[61] - 未行使的认股权证可购买17249334股普通股，行使价11.5美元/股[171] 赎回与交易 - 2022年11月，约90.0%（10,313,048股）有赎回权的Oxbridge A类普通股股东行使赎回权，赎回金额105,424,960美元[13] - 批准业务合并提案会议上，约96.4%（1,144,215股）有赎回权的Oxbridge A类普通股股东行使赎回权，赎回金额12,655,017美元[13] - 2023年8月8日，Meteora购买663,556股A类普通股，还按协议从公司购买548,127股[13] 业务合并 - 2023年8月10日公司完成业务合并并更名为Jet.AI Inc.[27] - 业务合并生效时，Jet Token普通股按0.03094529的股票交换比率转换为公司普通股，按0.04924242的认股权证交换比率获得认股权证[46] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司股东权益为 - 4257094美元，低于纳斯达克全球市场持续上市要求的1000万美元[75][137] - 公司需在2024年1月15日前向纳斯达克提交恢复合规计划，若接受可获最长180天宽限期[77][139] 收益预期 - 公司通过股份购买协议出售普通股最多可获4000万美元总收益；GEM认股权证行权最多可获约1870万美元；JTAIW认股权证全部现金行权最多可获约1.321亿美元；私募认股权证现金行权最多可获约6620万美元[81] 增长策略 - 公司增长策略包括向非会员开放私人航空、拓展新国内市场和发展相关业务[86] 风险因素 - 公司运营历史有限，已产生净亏损，预计未来持续亏损[85] - 公司业务集中在美国某些区域，易受区域因素影响[88] - 公司依赖外部融资购置飞机，获取信贷环境不利[89][91] - 公司接受区块链货币支付，价格波动可能影响业务[92] 权证相关 - 若Jet.AI普通股上市一周年后10个交易日平均收盘价低于GEM认股权证当时行使价格的90%，GEM认股权证行使价格将调整为当时行使价格的110%[155] 其他 - 公司2021年8月16日完成1150万份Oxbridge单位IPO，募资1.15亿美元[191] - 公司同时私募配售576万份私募认股权证，募资576万美元[192] - 公司向发起人发行287.5万股B类普通股，总价2.5万美元[193] - 业务合并完成时，452.3167万股Jet.AI普通股和719.6375份合并对价认股权证发行给历史滚存股东[198]