Jet.AI (JTAI) - Prospectus(update)
Jet.AI Jet.AI (US:JTAI)2024-08-31 07:09

股权与融资 - 公司拟转售1210万股普通股,包括25万股普通股、10万股生效股份、最多1175万股B系列优先股转换股份[8] - 2024年3月29日定向增发获约150万美元毛收入,发行150股B系列优先股、可认购最多1500股B系列优先股的认股权证和25万股普通股[33][34] - 若认股权证全部现金行使,公司将获约1500万美元额外毛收入;认股权证可认购少于1000股B系列优先股时,公司有权赎回[40] - 公司与出售股东约定预留4500万股普通股,拟在年度股东大会寻求将普通股授权股数增至2亿股[41] - 公司未使注册声明生效,将以10万股普通股代替10万美元现金支付给出售股东,预计9月3日左右发行[42] 业绩情况 - 2024年第二季度营收约310万美元,较2023年同期增加30万美元[165] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元,较2023年减少19.5万美元[168] - 2024年第二季度Jet Card和分时计划出售55个预付飞行小时,收入31.9万美元,确认收入61.6万美元[169] - 2024年第二季度公司HondaJet和Citation CJ4飞机直接包机收入约95.4万美元,较2023年增加24.7万美元,增幅34.9%[171] - 2024年上半年收入约690万美元,较2023年同期增加230万美元[183] - 2024年上半年软件应用相关收入较2023年增加100万美元,增幅71.8%[185] - 2024年上半年直接包机收入约160万美元,较去年增加40万美元,增幅37.8%[190] 上市与合规 - 2024年8月29日,公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.15美元[10] - 截至2023年12月31日,公司股东权益赤字为3963039美元,低于纳斯达克继续上市最低要求[46] - 2024年4月14日,公司普通股最低出价连续30个工作日低于1美元,需10月14日前恢复合规[47] - 2024年5月30日,公司未恢复股东权益最低要求合规,已请求听证,8月16日转至纳斯达克资本市场交易[48][49] 产品与业务 - 2019年9月公司推出预订平台iOS应用程序JetToken[25] - 2023年公司推出AI增强预订应用CharterGPT和Jet.AI运营商平台[25] - 公司提供SaaS软件Reroute AI和DynoFlight[29] - 公司与Cirrus Aviation为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立私人飞机按座预订工具[25] 公司发展 - 公司增长策略包括拓展市场、进入新市场和发展相邻业务,但实施有挑战[60] - 公司运营结果预计波动大,受多种因素影响,难以预测长期表现[61] 风险因素 - 公司运营历史有限,已产生净亏损且预计未来仍会亏损,无法保证盈利或正现金流[58] - 公司持续经营能力存重大疑虑,受运营亏损、负现金流和需额外资本影响[59] - 公司依赖外部融资、第三方开发和服务、第三方市场分发应用等,存在多种风险[64][67][71] - 公司面临知识产权保护、信息安全、隐私法规等风险[72][78][79] - 美国税收政策变化、行业竞争、空中交通管制等可能影响公司业务[82][96][98]