股份发行与转售 - 公司拟发行最多11,489,334股普通股，来自JTAIW认股权证行权[6][7] - 出售股东拟转售最多32,330,074股普通股，占公司截至2023年11月17日流通普通股约65.74%[6][8][14] 股份赎回 - 2022年11月，约90.0%（10,313,048股）有赎回权的A类普通股被赎回，总价1.0542496亿美元[13] - 2023年，约96.4%（1,144,215股）有赎回权的A类普通股被赎回，总价1265.5017万美元[13] 股份购买 - 2023年8月8日，Meteora购买663,556股A类普通股，并额外购买247,756股[13] - 2023年8月6日Meteora与公司签订远期购买协议，同意在交易完成时最多购买1,186,952股Oxbridge的A类普通股[50][51] 股价与权证价格 - 2023年11月29日，公司普通股收盘价1.71美元，JTAIW认股权证收盘价0.027美元[16] 权证行权 - JTAIW认股权证持有人可行权以11.50美元/股购买普通股[7] - GEM认股权证持有人可行权以8.60美元/股购买最多2,179,447股普通股[8] - 私募认股权证持有人可行权以11.50美元/股购买最多5,760,000股普通股[10] 业务合并 - 2023年8月10日完成业务合并，公司更名为Jet.AI Inc.[27] - 2023年8月10日，Oxbridge类A、B普通股、认股权证和单位按1:1转换为Jet.AI普通股、认股权证和单位，Jet Token普通股和优先股按0.03094529的股票交换比率转换为Jet.AI普通股[42][43][46][47] 融资与收益 - 公司从远期购买协议和FPA融资额定向增发认购协议获得净收益117.5万美元[53] 与GEM协议 - 2022年8月4日Jet Token与GEM签订股份购买协议，业务合并完成后自动转让给公司，公司有权在36个月内向GEM出售最多4000万美元的普通股[56] - 2023年8月10日，公司向GEM发行认股权证，可购买最多占上市日摊薄后已发行普通股6%的股份，期限3年，行权价8.6美元/股[62] 和解协议 - 2023年8月10日，公司与Maxim Group LLC达成和解协议，发行270000股普通股和价值112.7万美元的1127股A系列可转换优先股[71] - 2023年8月10日，公司与Sponsor达成和解协议，发行575股A - 1系列可转换优先股以解决57.5万美元的本票付款义务[73] 风险因素 - 公司面临运营历史有限、增长战略可能无法成功实施、资金筹集困难等风险[75] 收益与成本 - 公司通过股票购买协议最多可获得4000万美元总收益，行使GEM认股权证最多可获得约1870万美元，行使JTAIW认股权证最多可获得约1.321亿美元，行使私募认股权证最多可获得约6620万美元[77] - 公司需向GEM支付80万美元承诺费，每次提款需额外支付提款金额的2%，且需在业务合并结束一周年之前付清[59] 业务运营 - 2022年公司收购4架本田喷气精英飞机，其中3架在2022年交付，4架均已售出但3架仍在机队中[37] - 公司的部分所有权计划，每份1/5股份保证每年75个使用小时，需提前24小时通知；喷气卡计划成员每年可使用10、25或50个使用小时，也需提前24小时通知[39] 股权结构 - 业务合并后，Oxbridge的发起人截至2023年11月17日实益拥有约56.3%的普通股[160] 财务报表 - 2022年未经审计的预计合并运营报表显示，合并后收入2.1863亿美元，运营亏损822.3万美元，净亏损822.5万美元，摊薄后每股净亏损1.10美元[197] 首次公开募股 - 2021年8月16日，Jet.AI完成首次公开募股，发行1150万份Oxbridge单位，每份单位含一股A类普通股和一份认股权证，认股权证行权价11.5美元/股，总收益1.15亿美元[179]