股权与交易 - 招股书涉及出售股东转售或处置多达31,839,533股普通股，其中30,000,054股根据2025年11月7日交换协议发行，1,839,479股可通过行使2025年7月21日认股权证获得[7] - 2025年10月31日，公司股东批准将普通股授权股数从2.5亿股增加至10亿股[40] - 公司普通股已发行数量为185,476,283股，此次发售31,839,533股[109] - 截至2025年11月20日，公司高管和董事拥有约41.6%已发行和流通有表决权证券的投票权[119] - 截至2025年11月20日，公司普通股有1,313名登记持有人[134] 收购与业务转型 - 2023年8月，公司收购GBB Drink Lab Inc资产，包括Sure Shot膳食补充剂，并更名为Safety Shot, Inc[29] - 2023年12月，公司推出Sure Shot膳食补充剂[29] - 2025年1月8日，公司与Yerbaé Brands Corp.达成协议，收购其所有已发行和流通的普通股，于2025年6月27日完成[30] - 2025年公司开始战略转型，从饮料销售转向数字资产和去中心化金融领域[32] 融资与发行 - 2025年8月29日，公司完成8月2025年注册直接发行和私募配售，总收益约2925万美元，包括现金425万美元和价值2500万美元的BONK代币[48] - 2025年7月24日，公司完成7月2025年注册直接发行和私募配售，总收益约1630万美元[59] 证券协议与权证 - 2025年7月21日，公司与Dominari Securities LLC签订协议，支付8%现金费用、1%非报销费用津贴和15万美元法律费用，并发行1839479股认股权证[60] - 2025年7月2日，公司指定10000股为B系列可转换优先股，每股面值750美元[61] - 2025年7月2日，公司将Bigger认股权证的行权价格从每股0.4348美元修订为每股0.33美元[62] 和解与债务结算 - 2025年5月13日左右，公司与SCC开展债务结算计划，初始债权金额为14580395.73美元，公司将发行250000股证券作为结算费用，并预留约23000000股作为潜在结算股份，SCC持股不超过公司普通股4.99%[64] - 2025年4月23日，公司与3i LP达成和解协议，以市值400000美元的普通股结算诉讼[68] 上市相关 - 2025年1月2日，公司收到纳斯达克通知，因连续30个交易日收盘价低于1美元，不符合上市规则[98] - 2025年7月9日，公司获纳斯达克额外180天宽限期，至12月29日，需连续10个交易日收盘价不低于1美元以恢复合规[100] 新兴成长公司 - 公司作为新兴成长公司，可享受特定披露豁免，最长5年或满足特定条件时终止[104] - 新兴成长公司终止条件包括年总收入达12.35亿美元、首次公开发行5周年、三年发行非可转换债券超10亿美元或被认定为大型加速申报公司[104] 优先股相关 - 公司获授权发行100,000股A系列优先股，A系列优先股股东有权获得与普通股相同形式的股息（普通股形式的股息除外）[169] - A类优先股每股面值750美元，转换价格4.3935美元[172] - 公司获授权发行10,000股B类优先股，每股面值750美元，转换价格0.34美元[173][176] - 公司获授权发行135,000股C类优先股，每股面值1,000美元，转换价格1.081美元[177][181] 公司治理 - 特别会议仅可由董事会或公司秘书在收到合计至少拥有25%投票权的股东书面要求后召开[194] - 董事会人数不少于3人且不超过7人，董事由股东每年选举产生[195] - 任何董事可因事由被罢免，但需获得超过50%有投票权的已发行股份持有人的赞成票[198] 其他 - 公司目前不打算在可预见的未来支付股息，计划保留收益用于业务运营和扩张[121,132] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BNKK”[109,134] - 公司此次转售发行，不会从出售股东转售注册股份中获得任何收益[109,128] - 公司办公场地租赁于2022年10月5日生效，主要租赁期限为40个月，有一个额外36个月的续租选项[106] - 公司符合“新兴成长型公司”和“较小报告公司”的定义，可享受部分报告要求豁免，如无需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条的审计师认证要求等[105,112,115] - 公司不拥有任何不动产，租赁位于亚利桑那州斯科茨代尔的办公空间[106]