可转换债券发行 - 公司拟发行本金总额3500万美元（约2.723亿港元）的可转换债券[3][7] - 发行价为可转换债券本金额的100%[17] - 可转换债券在发行日起至2周年按年利率10%计息，2周年后至到期日按年利率12%计息[19] - 可转换债券到期日为发行日期四周年当日[30] 换股相关 - 初步换股价为每股0.66港元，可转换为412,575,758股换股股份[17][19] - 换股股份相当于公告日期已发行股本总额约42.28%，扩大后已发行股本总额约29.72%[19] - 换股期从可转换债券发行日起至紧接到期日前一日下午4时正（香港时间）[20] - 任何转换须按不少于500,000美元整数倍金额作出[20] 认购与条件 - 认购人管理资产规模超1亿美元，策略投资者在《福布斯》2025年中国百大富豪榜中排名第36位[8][10] - 认购事项须达成多项条件方可作实，若2026年3月31日或协定日期前未达成，认购协议终止[11][12] - 认购人可豁免部分条件，公司可豁免部分条件，除特定条件外其他条件不可豁免[12] 资金用途 - 所得款项净额约3390万美元，47.6%（约1610万美元）用于偿还其他借款本息[41] - 25.8%（约870万美元）用于开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络[41] - 5.7%（约190万美元）用于研究和开发成本[41] - 20.9%（约710万美元）用作一般营运资金用途[41] 其他事项 - 公司将召开股东特别大会，供股东考虑及批准认购协议及相关交易[5] - 载有认购协议详情及召开股东特别大会通告的通函，预期2026年1月23日或之前寄发予股东[6] - Genius Lead将以4.1亿股股份（占已发行股份约42.02%）进行股份押记[45] - 2024年12月17日公司与国元证券订立认购协议，12月27日完成发行600万美元可转换债券[38]