股票发售 - 公司拟发售最多11,682,242股普通股和11,682,242份预融资认股权证[8] - 假设普通股公开发行价格为每股0.428美元[9] - 预融资认股权证行权价格为每股0.001美元，购买价格为普通股公开发行价减0.001美元[10] - 公司将向承销商代表发行最多671,729股普通股的认股权证[15] - 公司给予承销商代表45天期权，可额外购买最多1,752,336股普通股和/或预融资认股权证[16] 财务数据 - 2021 - 2023财年营收分别为127.6万美元、72.2万美元、123.4万美元，2024财年Q2为61.5万美元[56] - 2021 - 2023财年及2024财年Q2毛利率分别为37%、25.6%、 - 15.5%、30.6%[56] - 2021 - 2023财年及2024财年Q2净亏损分别为931.5万美元、1052万美元、930.6万美元、393.9万美元[56] - 截至2024年3月31日调整后现金分别为26.4万美元、271.8万美元、849.3万美元[58] - 截至2024年3月31日调整后营运资金分别为 - 217.9万美元、 - 43.3万美元、534.2万美元[58] - 截至2024年3月31日调整后总资产分别为651.7万美元、897.1万美元、1474.6万美元[58] 汇率数据 - 2023 - 2021年美元兑加元年均汇率分别为1.3486、1.2772、1.2644 [29] - 2024年6月 - 2023年7月美元兑加元月均汇率在1.3216 - 1.3709之间 [29] - 2024年7月17日美元兑加元日均价为1.00美元等于1.3685加元[29] 未来展望 - 公司预计2024财年商业化部分产品线[94] - 预计2024财年运营净亏损将改善，但无法保证实现或维持盈利及正现金流[80] 资金用途 - 公司计划将发售净收益约一半用于营运资金和其他一般公司用途，另一半用于与BLDS、KWESST Lightning™、ARWEN和PARA OPS相关的产品开发和业务拓展，大部分用于KWESST Lightning™的开发[47] 风险提示 - 发售导致股权立即大幅稀释、市场价格受限售股解禁影响、运营成本增加、无法实现盈利或正现金流等[37][40] - 公司收到纳斯达克通知，不再符合最低出价要求，需在2024年11月12日前恢复合规，否则可能面临额外合规期和摘牌[69][70][71] - 公司面临产品责任诉讼或索赔、产品缺陷、库存管理、网络攻击、声誉受损等风险[98][100][104][106][107] - 公司面临知识产权保护、国际业务、人才流失、收购等交易风险[111][113][121][127] - 公司业务受美国政府严格监管，面临政策法规变化、合同风险等[132][133][134] 公司身份 - 公司是新兴成长型公司，上一财年收入低于12.35亿美元，可享受特定简化报告等要求[38][41] - 公司为外国私人发行人，可豁免美国国内上市公司的某些规定[42][44]