发行相关 - 公司拟公开发行最多8275862股普通股或预融资认股权证对应的普通股，以及可购买最多8275862股普通股的普通股认股权证[7] - 假设发行价格为每股1.45美元，普通股认股权证行使价格为每股1.45美元[7] - 公司将向配售代理支付相当于本次发行总收益7.0%的现金配售佣金[17] - 公司预计本次发行在开始后两个工作日内完成[14] - 本次发行无最低发行数量或最低收益要求[10][11] - 公司估计本次发行净收益约为1200万美元[53][76] 股权与股东 - 发行前公司已发行普通股为7543440股，若仅售普通股且无认股权证行权，发行后将立即发行15819302股[49][52] - 截至2023年6月29日，公司普通股有114名在册股东[80] - 截至2023年6月27日，Marvin L. White实益拥有135128股普通股，占比1.8%[134] - 截至2023年6月27日，所有高管和董事作为一个团体实益拥有331280股普通股，占比4.1%[134] 财务数据 - 截至2023年3月31日，公司历史有形账面净值为2010万美元，约合每股2.78美元；发行调整后有形账面净值为3120万美元，约合每股2.01美元，现有股东每股稀释0.77美元，新投资者每股增加约0.56美元[59] - 截至2023年3月31日，公司实际现金及现金等价物为25328000美元，调整后为36388000美元[84] - 259166股普通股可在行使未行使股票期权时发行，加权平均行使价格为每股15.37美元[55] - 340004股普通股可在未行使受限股票单位归属时发行，每股单位加权平均公允价值为4.79美元[55] - 89998股普通股预留用于根据公司股权奖励计划进行未来股权奖励授予[55] - 350589股普通股预留用于行使未行使认股权证时发行，加权平均行使价格为每股18.20美元[55] 产品研发 - 公司计划在2023年下半年启动APVO436与Venetoclax和Azacitidine联合治疗急性髓性白血病的2期临床试验[37] - 公司与Alligator合作开发的ALG.APV - 527于2023年第一季度开始首次人体1期临床研究，目前正在招募新患者[38] - 2023年1月公司就APVO711向美国专利商标局提交临时专利，其有潜力治疗一系列实体恶性肿瘤[39] 其他 - 公司是非加速申报公司和较小报告公司，持续符合条件可享受部分报告要求豁免[4] - 公司已聘请A.G.P./Alliance Global Partners作为独家配售代理[16] - 公司普通股在纳斯达克上市，代码为“APVO”，认股权证和预融资认股权证无公开交易市场[149] - 公司向美国证券交易委员会提交了S - 1表格注册声明[160][161] - 公司于2023年6月30日由Marvin L. White代表签署Form S - 1注册声明[196] - 任命Marvin L. White、Jeffrey G. Lamothe和SoYoung Kwon为法定代理人，可签署注册声明修正案等文件[199]