发行信息 - 拟公开发行最多922,059股普通股、922,509份预融资认股权证、1,845,018份普通认股权证，对应普通股最多2,767,527股[9] - 组合公开发行价格为每股和每份认股权证5.42美元，实际价格根据市场确定[9][14] - 聘请Roth Capital Partners, LLC为独家配售代理，支付7%现金配售佣金[12][20] - 估计发行总费用（不含配售代理费用）约100,000美元[20] - 证券预计不迟于2024年4月20日交付[18] - 发行将在招股说明书日期起不超三个交易日结束[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，历史有形账面价值1010万美元，约每股22.73美元，发行后经调整为1460万美元，约每股10.70美元[61] - 预计发行净收益约460万美元，认股权证全行权增至920万美元[72] - 截至2023年12月31日，现金及等价物实际16904千美元，调整后21454千美元；普通股实际442458股，调整后1364967股；额外实收资本实际235607千美元，调整后240156千美元；累计亏损223447千美元；股东权益总额实际12221千美元，调整后16771千美元[77] 产品研发 - 计划2024年上半年在一线急性髓系白血病患者中启动APVO436的1b/2期剂量优化试验[41] - 与Alligator合作的ALG.APV - 527正进行针对多种实体瘤的首次人体1期临床试验，2024年第二季度有中期结果[42] - 2023年1月就APVO711提交临时专利，2024年1月修订并提交PCT专利申请[43] 股权相关 - 2024年3月5日完成1比44的反向拆分[50] - 截至2024年3月15日，因行使2023年8月认股权证有4978股股票暂未处理[50] - 截至招股说明书日期，授权发行5亿股普通股和1500万股优先股，每股面值均0.001美元；截至2024年3月15日，67.343万股普通股流通，无优先股流通[88] - 截至2024年3月15日，有A类和B类认股权证可买42555股和1316股普通股，行使价27.28美元；有4978股因行使暂存[97] 其他信息 - 公司是非加速申报公司和较小报告公司[5] - 招股说明书日期为2024年3月20日[8] - 公司于2016年2月在特拉华州注册成立，是Emergent全资子公司，2016年8月1日向Emergent股东按比例分配普通股[52] - 普通股在纳斯达克以“APVO”交易，主要行政办公室位于华盛顿州西雅图市[53]