发行计划 - 拟公开发行至多 922,509 股普通股、至多 922,509 份预融资认股权证和至多 1,845,018 份普通认股权证[7] - 普通股和认股权证假设组合公开发行价格为每股 5.42 美元[7] - 预融资认股权证行权价格为每股 0.0001 美元[8] - 向配售代理支付相当于发行总收益 7%的现金配售佣金[18] - 估计发行除配售代理费外总费用约为 100,000 美元[18] - 发行预计不迟于 2024 年 4 月 20 日完成交付[16] - 发行将于 2024 年 4 月 20 日终止，可提前决定终止[11] 财务数据 - 2023 年 12 月 31 日公司历史有形账面价值为 1010 万美元，约每股 22.73 美元；发售调整后为 1460 万美元，约每股 10.70 美元，现有股东每股账面价值立即稀释 12.03 美元，新投资者每股增加约 5.28 美元[59] - 截至 2023 年 12 月 31 日，现金及现金等价物实际为 16904000 美元，调整后为 21454000 美元；普通股实际发行和流通 442458 股，调整后为 1364967 股；额外实收资本实际为 235607000 美元，调整后为 240156000 美元；累计亏损为 223447000 美元；股东权益总额实际为 12221000 美元，调整后为 16771000 美元[75] - 假设公开发行价格每股增加（减少）1 美元，现金及现金等价物、额外实收资本和股东权益总额将分别增加（减少）约 900000 美元；假设发行的普通股和普通认股权证数量增加（减少）100000 股，上述三项将分别增加（减少）约 500000 美元[75] 产品研发 - 计划 2024 年上半年启动 APVO436 的 1b/2 期剂量优化试验，评估其与维奈托克和阿扎胞苷联用的安全性和有效性[39] - 与 Alligator 合作开发的 ALG.APV - 527 正在进行治疗多种实体瘤的一期临床试验，目前正在招募新患者[40] - 2023 年 1 月就 APVO711 提交临时专利，2024 年 1 月对其进行修订并提交 PCT 专利申请[41] 股权相关 - 2024 年 3 月 5 日公司完成普通股 1 比 44 的反向拆分[48] - 截至 2024 年 3 月 15 日，因行使 2023 年 8 月公开发行的 A 类和 B 类普通股认股权证，有 4978 股股份待定[48] - 截至招股说明书日期，公司授权发行最多 500000000 股普通股和 15000000 股优先股，每股面值均为 0.001 美元；截至 2024 年 3 月 15 日，673430 股普通股流通在外，无优先股流通在外[86] - 截至 2024 年 3 月 15 日，已发行并流通的 A 系列和 B 系列普通认股权证分别可购买 42555 股和 1316 股普通股，行权价格为每股 27.28 美元；有 4978 股因行使认股权证而暂存[95] - 2023 年 11 月，与现有认股权证持有人达成协议，持有人行使现有认股权证购买 322691 股普通股，公司获得 3300000 美元毛收入；截至 2024 年 3 月 15 日，有 281452 份新 A 系列和 363930 份新 B 系列普通认股权证流通在外，行权价格为每股 10.25 美元，若全部行使，公司可能额外获得 6600000 美元毛收入[96] 其他信息 - 公司为小型报告公司和非加速申报公司[3] - 公司作为较小报告公司，可享受部分报告要求豁免，直至非关联方持有的普通股市值超过 2.5 亿美元，或年收入超过 1 亿美元且非关联方持有的普通股市值超 7 亿美元[49] - 公司于 2016 年 2 月在特拉华州注册成立，2016 年 8 月 1 日从 Emergent 分拆独立上市[50] - 公司普通股在纳斯达克以“APVO”为代码交易[51] - 公司主要行政办公室位于华盛顿州西雅图第 4 大道 2401 号 1050 室，电话为(206) 838 - 0500，网站为 www.aptevotherapeutics.com [51]