发行情况 - 本次发行价格为6.59元/股，除权除息后调整为6.54元/股[10][11] - 发行数量不超过53,235,474股，占发行前公司总股本的26.49%[12] - 募集资金总额不超过348,160,000元，净额拟全部用于补充流动资金及偿还债务[13] - 发行后陈东持股20.94%，陈平贵降至11.19%，控制权将变更[15][35][36] 业绩数据 - 报告期内钻井工程收入分别为59,864.52万元、87,891.51万元、89,994.22万元和73,245.97万元[17] - 报告期内净利润分别为 - 33,113.09万元、4,758.09万元、370.68万元和2,754.87万元[17] - 报告期内暂估收入金额分别为47,391.49万元、54,161.63万元、53,861.20万元和56,468.10万元[18][19] - 报告期内钻井工程业务毛利率分别为 - 4.22%、18.92%、22.82%和20.67%[20] - 报告期内来自中石油集团的收入占当年营业收入的比例分别为48.42%、52.95%、52.53%和73.46%[21] - 2022 - 2024年公司在乌克兰地区业务收入分别为5,279.10万元、16,393.50万元和7,798.04万元，占比分别为7.89%、16.71%和8.20%[24] - 报告期内公司向奥本海默采购金额分别为3,348.15万元、1,371.16万元、1,674.35万元及1,522.67万元，占比分别为6.62%、2.12%、2.68%及2.89%[25] 资产情况 - 报告期各期末发行人应收款项分别为52,021.91万元、57,847.25万元、64,888.61万元和73,843.67万元，占比分别为77.75%、58.97%、68.20%和74.16%[27] - 报告期各期末发行人应收票据账面价值分别为34,158.72万元、34,045.83万元、17,101.22万元和10,787.59万元，占比分别为51.05%、34.70%、17.97%及10.83%[28] - 截至2025年9月30日公司商誉账面价值4,046.20万元，占资产总额2.19%，减值准备2,006.56万元[30] - 报告期内公司固定资产账面价值分别为61,500.32万元、50,709.26万元、36,653.68万元和32,147.33万元，占比分别为30.40%、26.37%、20.30%和17.36%[31] - 截至2025年9月末，公司短期借款为53,051.17万元，资产负债率为62.46%[39] - 截至2025年9月末，公司存放于境外的款项为21,638.52万元（含理财产品），占总资产的比例为11.69%[39] 股权结构 - 截至2025年9月30日，发行人总股本200,987,600股，有限售条件流通股/非流通股7,425,625股，占比3.69%，无限售条件流通股193,561,975股，占比96.31%[49] - 截至2025年9月30日，发行人前10名股东合计持股45,815,787股，占比22.79%，限售股总数7,418,125股[51] - 截至2025年9月30日，陈平贵持有发行人26,455,372股股份，占比13.16%，为控股股东及实际控制人[52] - 2025年9月15日，陈平贵与袁遵虎签署协议，袁遵虎持1,980,000股（占比0.99%）与陈平贵一致行动，截至签署日陈平贵实际控制14.15%股份表决权[53] 业务发展 - 2024年11月公司投资加拿大油气项目，总投资15,606万加元[33] - 公司可提供钻井、固井等一体化工程技术服务，有配套服务能力优势[114] - 公司自主研发“深层页岩气水平井钻井提速技术”等多项核心技术并应用[115] - 公司与中石油、中石化体系内部分公司维持长期稳定合作关系[117] - 公司于2017年进入乌克兰市场拓展天然气业务，2018年加大西南地区油气业务开发力度[122] - 截至2025年9月末，公司形成西南、新疆、山西业务区域布局[122] - 公司建立“总部统筹 + 区域深耕”双层业务拓展架构及覆盖海内外业务拓展网络[127] 财务投资 - 截至2025年9月30日，公司财务性投资金额为389.54万元，占公司归属于母公司净资产的比例为0.56%[180] - 截至2025年9月30日，公司其他货币资金账面价值为5,178.90万元，含通知存款3,600.00万元、票据保证金1,409.97万元及保函保证金100.00万元[181] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产账面价值为19,199.63万元，含权益工具投资481.65万元、银行理财产品18,717.99万元[183] - 截至2025年9月30日，公司对昆仑银行、新疆昆仑石油集团、新疆狮岭权益投资确认为财务性投资，金额分别为334.78万元、13.39万元、41.38万元[185] - 2025年10月，公司拟343.47万元受让森贝油气41%股权，完成后持股达51%[186] 其他项目投资 - 截至2025年9月末，对新星惠尔绿色科技有限公司投资，持股15.00%，账面价值6,052.98万元[196] - 新星惠尔项目计划年处理100亿方荒煤气，一期年处理50亿方，预计总投资10亿元[198] - 一期建成后预计每年形成40万吨合成氨、20万吨甲醇、70万吨复合肥等终端产品[198] - 项目建成投产后预计可减碳200万吨[198] - 一期项目计划2026年一季度开车试运行[199] 未来展望与策略 - 公司聚焦油服工程一体化技术服务，完成从传统石油向天然气业务的拓展[166] - 公司初入加拿大油气勘探开发领域，打造新增长引擎[168] - 公司推进现金流及成本管控，建立信用评估与催收机制，推动降本增效[169] - 公司愿景向“全球化、低碳化、数字化”转型，拓展全球化业务，重点聚焦北美、中东和北非地区[170][171] - 公司为油气离网场景提供储能产品和智能化微网解决方案，助力“双碳”转型[172]