发行情况 - 公司向特定对象发行146,520,146股A股，发行价格为8.19元/股[5] - 募集资金总额为1,199,999,995.74元，净额为1,186,829,138.68元，发行费用为13,170,857.06元（不含税）[8] - 2024年12月20日公司召开相关会议审议通过本次发行议案[4] - 2025年1月16日公司临时股东大会审议通过本次发行议案[6] - 2025年8月20日本次发行经上交所审核通过[7] - 2025年9月29日公司收到证监会同意发行注册的批复[7] - 2025年12月29日发行股份完成登记、托管及限售手续[2] 发行对象 - 华鲁控股集团获配34,891,581股，金额285,762,048.39元，限售期18个月[16][17] - 诺德基金管理有限公司获配20,879,120股，限售期6个月[18] - 财通基金管理有限公司获配18,466,179股，限售期6个月[19][20] - 青岛国信科技产业投资基金合伙企业获配12,087,912股，限售期6个月[21] - 中汇人寿保险股份有限公司获配9,768,009股，限售期6个月[22] - 广发证券股份有限公司获配7,692,307股，限售期6个月[24] - 嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业获配5,128,205股，限售期6个月[25] - 青岛皓云资产管理有限公司获配5,006,105股，限售期6个月[27] - 中信证券资产管理有限公司获配4,884,004股，限售期6个月[28] - 汇添富基金管理股份有限公司获配4,639,804股，限售期6个月[29][30] - 大家资产、华安证券资管、华泰资管获配数量分别为4273504股、4029304股、3785103股[31][33][34] - 邵静雯、申万宏源证券、陈蓓文获配数量均为3663003股[35][37][38] 股权结构变化 - 本次发行前非限售流通股898669632股占比100%，发行后为898669632股占比85.98%[42] - 本次发行前无限售流通股，发行后限售流通股146520146股占比14.02%[42] - 本次发行前总股本898669632股，发行后总股本1045189778股[42] - 截至2025年9月30日华鲁集团持股185896620股，持股比例20.69%[43] - 截至2025年9月30日前十大股东合计持股263205629股，持股比例29.30%[44] - 截至2025年12月29日，公司前十名股东持股总数310,086,662股，持股比例29.66%[45] - 本次发行后，华鲁集团持股220,788,201股，持股比例21.12%；华鲁投资发展有限公司持股28,108,107股，持股比例2.69%[45] - 本次发行前后，控股股东及其一致行动人持股比例均为23.81%，发行前持股214,004,727股，发行后持股248,896,308股[46] 其他影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[48] - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，发行后公司业务结构不会重大变化[49] - 本次发行完成后，华鲁集团仍为控股股东，山东省国资委仍为实际控制人[50] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易[51] - 本次发行不会对董事、高级管理人员结构造成重大影响[52] 中介机构 - 独家保荐人、联席主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商还有方正证券承销保荐有限责任公司[53][54]