公司基本信息 - 公司注册资本为89,866.9632万元[7] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总额为881,636.72万元，2024年末为909,798.49万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入为462,435.04万元，2024年度为623,309.02万元[10] - 2025年1 - 9月净利润为14,661.92万元，2024年度为40,834.75万元[10] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为30,594.26万元，2024年度为40,281.81万元[11] - 2025年9月30日流动比率为1.20，2024年末为1.35[12] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为53.44%，2024年末为55.36%[12] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.34元，2024年度为0.45元[12] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益为0.16元，2024年度为0.44元[13] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为3.57%，2024年度为10.43%[13] 产品与市场地位 - 公司产品涵盖500余个品规[14] - 2024年公司16个品规市场占有率居全国第一位[15] - 2024年公司位列全国医药工业企业第48位[15] 资产情况 - 2022 - 2025年9月末，公司应收账款账面价值分别为68,916.57万元、80,164.65万元、94,044.01万元和95,538.80万元，占资产总额比例分别为7.90%、9.11%、10.34%和10.84%[27] - 2022 - 2025年9月末，公司存货账面价值分别为148,068.52万元、140,598.06万元、148,420.82万元和126,699.20万元，占资产总额比例分别为16.97%、15.97%、16.31%和14.37%[28] 税收政策 - 公司及子公司享受高新技术企业所得税减按15%税率计缴优惠政策[30] 新产品研发 - 募投项目涉及3款I类创新药研发，均已进入临床试验阶段[35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票时间为2023年12月9日[39] - 发行对象最终确定为16家，获配股份总数为146,520,146股，获配总金额为1,199,999,995.74元[40] - 定价基准日为2025年12月5日，发行底价为8.19元/股，发行价格与发行底价比率为100%[41][42] - 本次向特定对象发行股票数量不超过146,520,146股，不超过发行前公司总股本（截至2024年9月30日）的30%（即269,600,889股）[43] - 本次实际发行数量为146,520,146股，超过发行方案中规定拟发行股票数量上限的70%[44] - 华鲁集团认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[45] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[37][38] - 本次发行采取向特定对象发行股票方式，以现金认购[39][40] - 本次向特定对象发行的股票将在上交所主板上市[47] - 本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[48] 股权结构 - 截至2025年9月30日，中金公司及其子公司合计直接持有发行人16,090股股份，占总股本0.0018%[52] - 截至2025年9月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%股份，其下属子公司合计间接持有约0.06%股份[53] 会议审议 - 2024年12月20日，发行人召开第十一届董事会第五次会议，审议通过本次发行相关议案[57] - 2025年1月16日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2025年8月20日，本次发行经上交所审核通过[58] - 2025年9月29日，公司收到证监会同意向特定对象发行股票的注册批复[59] 保荐督导 - 保荐机构将在本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[60] - 保荐机构督导发行人履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅相关文件[60] - 保荐机构督导发行人完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害发行人利益等制度[60] - 保荐机构督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度并对关联交易发表意见[62] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[62] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[62] - 保荐机构有权列席发行人股东会、董事会和监事会会议并发表意见，有权定期实地专项核查[62] - 发行人承诺支持配合保荐机构持续督导工作，提供文件资料并保证真实准确完整[62] - 发行人应聘请律师事务所等协助履行义务并配合保荐机构督导工作[62] - 保荐机构认为山东鲁抗医药本次向特定对象发行A股股票符合上市要求，同意推荐其在上交所主板上市[65] 风险提示 - 募投项目新增产能消化、产品单价下降、折旧摊销影响业绩、创新药研发、部分产品未取得上市许可批件等存在风险[31][33][34][35][36]