公开发行相关 - 公司拟发售至多1,111,112股普通股，预计公开发行价4 - 5美元/股，假设每股定价4.5美元[7] - 出售股东拟出售总计2,963,785股普通股[8] - 承销商将获包销总收益7.0%的承销折扣，公司支付最高200,000美元实报实销费用及100,000美元不可报销费用补贴[15] - 公司向两家机构发行最多38,333股普通股的认股权证[16] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多166,666股普通股，不超发售股份总数15%[17] - 公开发行前已发行普通股37,174,934股，发行后为38,286,046股（行使超额配售权为38,452,712股）[41] - 公司预计通过包销发行获约432.49万美元净收益，若全额行使选择权，净收益约502.24万美元，假设发行价4.5美元/股[139] - 公开发行价每增减1美元，净收益增减约101.1万美元[139] 合资企业相关 - 公司计划与深圳燃气成立合资企业，出资800万美元，深圳燃气持股51%并提供融资，公司香港子公司持49%权益[31][34][71][171] 业绩数据 - 2021年股东总赤字1,702,653美元，营运资金赤字4,274,383美元，累计赤字17,423,930美元，经营活动净现金使用2,552,547美元[46] - 2021年净利润278,492美元，2020年净亏损3,435,764美元[47] - 截至2021年12月31日，流动负债6,865,123美元，2021年筹集约478万美元并偿还约200万美元债务[48] - 截至2022年9月30日，未偿还债务总额6,372,817美元，部分债务年利率26%[49] - 截至2022年9月30日，应付Cybernaut本息约317,319美元，违约利率14%，票据可按35%折扣率转普通股[50] - 公司未支付通用电气相关本金120万美元、应计利息325,843美元及应计过渡费972,233美元[54] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物实际175,772美元，调整后9,475,772美元[150] - 截至2022年9月30日，股东权益总额166,173美元，营运资金赤字4,000,686美元，累计亏损18,763,939美元[177] - 2022年第三季度，经营活动净现金使用量1,016,545美元，净亏损540,986美元，2021年同期277,664美元[177][178] - 2022年第三季度营收44,629美元，2021年同期575,545美元[178] - 2022年第三季度毛利率58%，2021年同期52%[178] - 2022年前九个月工程制造业务收入132,316美元，2021年同期91,262美元[180] - 2022年前九个月HRS业务收入461,292美元，2021年同期602,207美元[180] - 2022年前九个月毛利润1,151,903美元，2021年同期519,683美元[183] - 2022年前九个月SG&A费用284,025美元，2021年同期529,335美元[186] - 2022年前九个月薪资费用587,928美元，2021年同期661,634美元[187] - 2022年前九个月净亏损1,585,055美元，2021年同期净利润819,719美元[195] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量1,929,678美元，2021年同期1,964,231美元[197] 其他数据 - 2023年2月13日，普通股收盘价4.09美元，有119名普通股股东[9][145][146] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别发行和流通37,074,432股和23,589,229股普通股[151] - 2022年9月30日，普通股历史净有形账面价值约 - 2,729,358美元，即每股 - 0.073美元[154] - 包销发行后，普通股调整后净有形账面价值每股0.12美元，现有股东每股增加0.14美元，新投资者每股稀释4.38美元[155] - 若承销商超额配售权全部行使，包销发行后调整后净有形账面价值每股0.14美元，新投资者每股稀释4.36美元[158] 未来展望与策略 - 公司战略是发展余热回收业务，拓展垃圾能源和清洁能源相关市场[32] - 公司计划将包销发行净收益的约64.5%用于拓展现有业务，10.75%用于研发，25.25%用于营运资金和一般公司用途[140] 风险提示 - 新冠疫情、市场竞争、技术替代、人员招聘、销售周期、成本增加等因素影响公司业务[51][57][61][62][68][70] - 公司债务压力大，未支付相关款项，面临融资、资金不足、股东稀释等问题[49][50][54][93][96][109] - 公司业务受石油、天然气价格、汇率波动、政策环境、法律体系等影响[91][92][98][101][104] - 公司废物能源合资项目融资不确定，经营业绩和股价可能波动[95][107] - 公司可能面临证券诉讼，收购可能稀释股东权益[115][118]