股票发行 - 公司拟发售1111112股普通股，预计公开发行价每股4 - 5美元[8] - 出售股东将出售2916909股普通股，公司不获销售收益[9] - 承销商将获7.0%承销折扣，公司将支付最高200000美元可报销费用及100000美元不可报销费用[16] - 承销商有45天选择权，可按公开发行价额外购买最多166666股普通股，不超发售股份15%[18] - 若承销商全额行使超额配售权，发行完成后流通普通股为38456402股；售股股东发售股份全部发行和出售后，流通普通股为41373311股[42] 财务状况 - 截至2021年12月31日，公司股东权益赤字为1702653美元，营运资金赤字为4274383美元，累计赤字为17423930美元，2021年经营活动净现金使用量为2552547美元[47] - 2021年公司净利润为278492美元，2020年同期净亏损为3435764美元[48] - 截至2021年12月31日，公司流动负债为6865123美元，2021年筹集约478万美元额外资本并偿还约200万美元债务[49] - 截至2022年9月30日，公司债务未偿还余额为6372817美元，其中欠Nations Interbanc的1058127美元债务年利率为26%[50] - 2022年第三季度净亏损为540986美元，2021年同期为277664美元；2022年第三季度收入为44629美元，2021年同期为575545美元；2022年第三季度毛利率为58%，2021年同期为52%；2022年第三季度运营费用为566899美元，2021年同期为578808美元[179] 用户与股东数据 - 截至2023年2月28日，公司普通股有116名登记股东[147] - 截至2023年3月1日，CFO兼董事Calvin Pang通过其控制实体持有公司64.7%的普通股，即24044101股[87] 未来展望 - 公司战略是发展现有废热回收业务，拓展废物转化能源和清洁能源工程咨询服务市场[33] - 公司计划将此次包销发行净收益的约64.5%（278.9537万美元）用于拓展现有业务，约10.75%（43.2486万美元）用于研发活动，约25.25%（109.2027万美元）用于营运资金和一般公司用途[141] 新产品与新技术研发 - 公司开发可再生能源产品和解决方案，有废热回收、废物转化能源、工程咨询和项目管理等业务[29][30][31] - 公司垃圾转化能源业务处于早期阶段，新技术HTAP未安装且未通过独立工程研究认证，项目融资困难，无法保证盈利[73] 市场扩张和并购 - 公司子公司CETY HK有天然气贸易和与深圳燃气的合资计划，合资需出资800万美元[32] - 公司与深圳燃气拟成立的合资公司中，公司香港子公司将持有49%的权益，框架协议在签署最终协议前无约束力，合资公司存在不确定性[72] 其他新策略 - 公司进行1比40反向股票分割，所有每股参考数据为分割后数据[8] - 公司拟申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CETY”[39]