公开发行相关 - 公司拟发售最多1111112股普通股，预计公开发行价每股4.00 - 5.00美元[8] - 出售股东将发售2916909股普通股，公司不获销售收益[9] - 承销商将获本次包销发行总收益7.0%的承销折扣[16] - 公司同意支付承销商最高200000美元可报销费用和100000美元不可报销费用补贴[16] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多166666股普通股[18] - 预计此次包销发行净收益约为4324863美元，全额行使选择权约为5022363美元[140] 财务数据 - 2021年净现金用于经营活动2552547美元，股东权益赤字1702653美元[47] - 2021年净利润278492美元，2020年净亏损3435764美元[48] - 截至2022年9月30日，债务未偿还余额为6372817美元[50] - 2022年第三季度净亏损540986美元，收入44629美元，毛利率58%[179] - 2022年前九个月毛利润1151903美元，高于2021年同期[184] - 2022年前九个月公司亏损1341920美元，2021年同期净利润819719美元[196] 业务与市场 - 公司业务涵盖余热回收、废物转化能源等领域[30][31] - 公司拟与深圳燃气成立合资企业，出资800万美元，CETY Hong Kong将持49%权益[32][72] - 投资税收抵免从26%提高到最高40%[35] 技术研发 - 公司废物转化能源业务处于早期阶段，新技术HTAP未安装和认证[73] - 因俄乌战争，公司将HTAP技术业务迁至土耳其[74] 股权与股东 - 公司主要股东等合计实益拥有超50%已发行普通股[66] - 公司CFO兼董事Calvin Pang持有公司64.7%的普通股[87] 风险因素 - 公司销售和盈利能力依赖石油、天然气和电力价格，价格波动大[92] - 公司面临新冠疫情、市场竞争、国际业务等多种风险[52][53][58] 未来规划 - 计划将包销发行净收益64.5%用于扩大现有业务[141] - 计划将包销发行净收益10.75%用于研发活动[141] - 计划将包销发行净收益25.25%用于营运资金和一般公司用途[141]