公司基本信息 - 公司注册资本为76,746.0689万元人民币，股票代码为300735[10] 业务收入情况 - 2025年1 - 9月消费电子类业务收入344,191.79万元，占比55.02%；汽车电子类业务收入214,759.71万元，占比34.33%[12] - 2024年度消费电子类业务收入471,347.83万元，占比68.50%；汽车电子类业务收入159,190.39万元，占比23.13%[12] - 2023年度消费电子类业务收入425,468.00万元，占比78.75%；汽车电子类业务收入70,291.68万元，占比13.01%[12] - 2022年度消费电子类业务收入333,464.92万元，占比79.78%；汽车电子类业务收入17,055.58万元，占比4.08%[12] 资产负债情况 - 2025年9月30日资产总计1,016,172.08万元，负债合计450,700.90万元[15] - 2024年12月31日资产总计821,959.67万元，负债合计272,009.89万元[15] - 2023年12月31日资产总计753,509.39万元，负债合计235,175.91万元[15] - 2022年12月31日资产总计582,293.74万元，负债合计97,711.40万元[15] 2025年1 - 9月经营指标 - 营业收入625,555.32万元，营业利润29,071.27万元[16] - 流动比率为1.40倍，速动比率为1.16倍，资产负债率（母公司）为21.90%，资产负债率（合并）为44.35%[19] - 应收账款周转率为3.75次，存货周转率为9.10次[19] - 每股经营活动现金流量净额为1.09元，每股净现金流量净额为0.49元[19] 其他经营数据 - 报告期内境外收入分别为125289.95万元、238174.42万元、295448.93万元、379052.01万元，占比分别为29.98%、44.09%、42.93%、60.59%[20][34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，前五名客户销售收入分别为306289.68万元、411750.85万元、497100.25万元和375287.86万元，占比分别为73.28%、76.22%、72.23%和59.99%[22] - 2024年度标的公司营业收入317872.82万元，净利润 - 5434.84万元[30] - 2025年1 - 9月公司营业收入625555.32万元，同比增长20.81%，净利润25353.23万元，同比增长23.17%[31] - 2025年1 - 9月AC公司营业收入257855.55万元，净利润870.98万元[31] - 2022 - 2025年1 - 9月公司综合毛利率分别为18.56%、17.53%、12.83%和12.31%，呈下降趋势[32] - 2022 - 2025年9月末公司应收账款账面价值分别为100206.99万元、157100.11万元、136568.76万元和196755.64万元，占资产比例分别为17.21%、20.85%、16.62%和19.36%[33] - 报告期内公司汇兑损益分别为1494.13万元、332.92万元、495.36万元和1619.74万元[34] - 最近一年美元、欧元、卢比兑人民币汇率整体波动率分别为2.52%、13.82%和11.07%[37] - 截至2025年9月30日，公司因收购形成商誉账面价值为10573.99万元[41] - 报告期各期末公司在建工程账面价值分别为9367.03万元、18508.90万元、39323.86万元和45324.23万元，占资产比例分别为1.61%、2.46%、4.78%及4.46%[42] 股票发行相关 - 本次发行股票数量不超过230238206股，不超过发行前总股本的30%[55] - 本次发行募集资金总额不超过77186.33万元[56] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[53] - 项目总投资77,186.33，拟投入募集资金77,186.33，其中收购公司AC 100%股权和TIS工厂0.003%股权需73,294.48，补充流动资金需3,891.85[57] - 本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让[59] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[62] - 公司可在募集资金到位前以自筹资金先行投入项目，募集资金到位后置换[58] - 本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[60] - 本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市[61] - 国泰海通指定杨皓月、李慧琪为本次发行保荐代表人[63] - 项目协办人为胡新炯，项目组其他成员有范心平等[65][66] - 项目组联系地址为广东省广州市天河区华夏路32号太平洋金融大厦2701室，电话021 - 38031762，传真021 - 68876330[67] 会议审议情况 - 2024年11月25日第三届董事会第十六次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[77] - 2025年7月31日2025年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案并授权董事会[77][84] - 2025年11月4日第四届董事会第四次会议审议通过发行股票预案等修订稿议案[78] - 2025年11月28日第四届董事会第五次会议审议通过发行股票预案二次修订稿等议案[78] 发行规定 - 本次发行定价原则为发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[83] - 本次证券发行募集资金总额不超过77,186.33万元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[95] - 募集资金用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的30%[95] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[98] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[79] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[87] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[99] - 向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[100] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[103] - 持续督导时间为本次创业板向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[107] - 保荐人将按要求对发行人实施持续督导[108] - 保荐人认为发行人符合相关法律法规和规定，本次发行股票具备在深交所创业板发行及上市条件[109] 股东情况 - 截至2025年11月2日，国泰海通证券衍生品投资部持有发行人45,700股，占总股本0.01%；融资融券部持有179,600股，占0.02%；权益客需部持有80,832股，占0.01%；资管营运管理部持有1,668,772股，占0.22%；国泰君安国际控股持有59,009股，占0.01%[68]