业绩总结 - 2023年和2022年公司收入分别为1404.9万美元和1155.2万美元，净亏损分别约为1020万美元和1250万美元[78][127] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为665.6万美元和696.5万美元，总负债分别为694.4万美元和914.5万美元[128] 用户数据 - 截至2024年5月6日，公司有549392股普通股流通，由约1600名登记股东持有，无优先股流通在外[133] 未来展望 - 预计未来运营亏损将持续或增加[78] - 此次发售预计总收益达1500万美元，预计发行净收益约为1357.5万美元（假设按每股4.84美元出售所有单位且不发行预融资认股权证）[9][165][104] 新产品和新技术研发 - 公司使用GreenThumb软件跟踪植物、管理业务、监控产品质量，有质量保证和控制人员及客服收集反馈[33][35] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司拟发售最多309.9173万个单位，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证和一份认股权证，预计总收益达1500万美元[9][64] - 认股权证行使价为每股4.84美元，有效期为发行日起五年；预融资认股权证行使价为每股0.01美元[9][11] - 公司已聘请Maxim Group LLC作为独家配售代理，配售代理费用为总收益的7%，公司介绍的投资者则为3.5%[19] - 2024年4月5日，公司进行1比20的反向股票拆分[15][45] - 2024年3月14日和5月7日，公司共出售248.5万美元应收账款获154.425万美元净资金，需每周付35%收款给对方，对方每周可从公司账户提6.5万美元[52] - 2024年2月6日，公司与Maxim Group签订股权分销协议，可发售普通股，最高募资114.6893万美元，已获约110万美元净收益，扣除3.5%佣金和其他费用[54] - 前首席财务官迈克尔·詹姆斯于2024年1月25日退休，公司将在未来12个月内支付30万美元遣散费，若完成过渡交付物，最高可获30万美元里程碑付款，还授予了公允价值2.5万美元的限制性股票奖励[55] - 发售完成后，将向配售代理发行可购买发售单位数5%普通股的配售代理权证，行使价不低于发售价格的100%[67] - 发售完成后，将向配售代理支付现金交易费，为发售证券总现金收益的7%（公司介绍的投资者为3.5%），并报销相关费用[68] - 若公司筹集至少300万美元总收益，需向原首席财务官支付19.1667万美元，若原首席财务官达成协议中设定的里程碑，最多还需额外支付10.8333万美元[107] - 公司完成本次发行后，需向首席执行官支付10万美元现金奖金[107] - 公司最多将使用250万美元偿还重述协议款项[107] - 预计发行总费用约37.5万美元，不包括配售代理费用[174] - 公司及高管同意在发行结束后90天内不处置普通股或可转换证券[178] - 若在9个月内公司与配售代理介绍的投资者完成融资，需支付7%的现金交易费[180] - 公司同意赔偿配售代理的某些责任[181]