发售计划 - 公司拟发售最多4,950,495个单位，预计总收益达500万美元[8][9] - 假设公开发行价为每个单位1.01美元，认股权证行使价为每股1.01美元[9] - A类认股权证有效期为发行日起五年，B类为18个月[9] - 公司向投资者提供含预融资认股权证的单位，购买价格低0.01美元，行使价为每股0.01美元[11] - 发售预计在销售开始后不迟于一个工作日完成，采用付款交割方式[12] - 公司聘请Maxim Group LLC作为独家配售代理[13] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司股东权益为50万美元，需增加至少200万美元以符合纳斯达克规则[10] - 2024年上半年公司净亏损约为590万美元，2023年和2022年分别约为1020万美元和1250万美元[69] - 截至2024年6月30日，公司短期债务净额为490万美元[72] - 2024年上半年和2023年公司经营活动分别使用现金560万美元和850万美元[73] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损为3620万美元[73] - 截至2024年6月30日，公司实际现金为218.8万美元，调整后为646.3万美元[108] - 截至2024年6月30日，公司实际总资本化为616.4万美元，调整后为1043.9万美元[108] - 截至2024年6月30日，公司净有形账面价值（赤字）为39.4303万美元，约0.12美元/股[111] 业务运营 - 截至2024年6月30日，公司提供超130个库存单位产品[37] - 公司拥有5英亩、20万平方英尺的旗舰温室和5英亩、20万平方英尺的中心地带设施，以及超13万平方英尺的合同温室种植面积[40] 重大事件 - 2024年3月14日，公司与Cedar签订协议，出售149.1万美元应收账款，获100万美元现金[43] - 2024年5月7日，公司与Cedar签订修订协议，出售99.4万美元未来应收账款，获54.425万美元净资金[43] - 2024年4月5日，公司进行了1比20的反向股票分割[15][45][123] - 2024年4月11日，公司收到纳斯达克通知，未达最低股东权益和公众持股要求[46] - 2024年5月28日，公司提交恢复合规计划，6月17日获纳斯达克至10月8日恢复股东权益合规期限，同日已恢复公众持股合规[47] - 2024年5月23日，公司完成公开发行，243.7万个普通股单位和21.8万个预融资单位，发行前总收益约600万美元[49] 发行影响 - 假设发售最大数量单位且无预融资认股权证发行和认股权证行使，发售完成后公司普通股将达8110887股[58] - 假设最大数量单位按每股1.01美元发售且无预融资认股权证发行，公司预计此次发售净收益约428万美元[59] - 发售完成后，公司将向配售代理发行可购买发售单位数量5.0%普通股的认股权证，还将支付相当于发售证券总现金收益7.0%的现金交易费[59] - 此次发行对新投资者的净有形账面价值稀释为0.43美元/股，对现有股东增加0.45美元/股[114] - 假设普通股每股发行价为1.01美元，发行前每股实际有形账面价值为0.12美元，发行后为0.58美元，新投资者每股立即摊薄0.43美元[116] 市场与风险 - 投资公司普通股和认股权证具有高度投机性和重大风险[65] - 公司可能因普通股需求突然大幅超过供应而出现“空头挤压”，导致股价波动[82] - 此次发行可能导致公司普通股交易价格下降，若连续30个工作日出价低于1美元，将不符合纳斯达克最低出价要求[88] - 若公司普通股成为低价股，交易将更困难[89] - 若公司解散，证券持有人可能损失全部或大部分投资[91] 其他信息 - 公司符合新兴成长公司标准，可豁免部分披露要求并使用延长过渡期遵守新会计准则[50][51] - 公司将保持“新兴成长公司”身份直至四个条件达成[57] - 公司是“小型报告公司”，公开披露信息少于大型上市公司[54] - 公司于2020年3月30日从Terra Tech收购Edible Garden Corp大部分资产[55] - 公司普通股在纳斯达克以“EDBL”为代码交易，首次公开募股发行的认股权证在纳斯达克以“EDBLW”为代码上市[181] - 不同地区证券发售有不同规定和限制[185][186][188][189][192][194][195][196][197][198][199]