发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之独立财务顾问报告 招商证券股份有限公司 关于 国投中鲁果汁股份有限公司 独立财务顾问 二〇二五年十二月 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 6 | | 一、基本术语 | 6 | | 二、专业术语 | 9 | | 独立财务顾问声明与承诺 | 10 | | 一、独立财务顾问承诺 | 10 | | 二、独立财务顾问声明 | 10 | | 重大事项提示 | 12 | | 一、本次交易方案概述 | 12 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 | 15 | | 三、本次交易对上市公司的影响 | 16 | | 四、本次交易尚未履行的决策程序和报批程序 | 17 | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 | 18 | | 六、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次交易相关议案的首次董 | | | 事会决议公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 | 18 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 | 18 | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | 21 | | 重大风险提示 | 23 | | 一、与本次交易相关 ...