协议订立情况 - 江铜财务与江铜于2025年12月30日订立新金融服务协议，期限至2028年12月29日[8][9][12] - 公司与深圳融资租赁公司于2025年12月30日订立新融资租赁框架协议[6] 财务数据 - 江铜财务注册资本为260,000万元[50] - 截至2024年12月31日，江铜财务经审计总资产为2,825,146万元，净资产为443,721万元，2024年1 - 12月营业收入为48,781万元，净利润为37,196万元[50] - 截至2025年11月30日，江铜财务未经审计总资产为2,526,810万元，净资产为464,373万元，2025年1 - 11月营业收入为32,132万元，净利润为23,549万元[51] - 江铜注册资本为672,964.61万元[52] - 截至2024年12月31日，江铜经审计总资产为24,985,534万元，净资产为9,314,108万元，资产负债率为62.72%，2024年1 - 12月营业收入为55,883,064万元，净利润为702,803万元[54] - 截至2025年9月30日，江铜未经审计总资产为30,482,906万元，净资产为10,012,413万元，资产负债率为67.15%，2025年1 - 9月营业收入为42,292,714万元，净利润为662,985万元[54] - 深圳融资租赁公司注册资本为2,025,770,000元[55] - 截至2024年12月31日，深圳融资租赁公司经审计总资产为101.150077亿元，净资产为28.187186亿元[56] - 2024年度，深圳融资租赁公司经审计营业收入为27.891506亿元，净利润为1.65618亿元[56] - 截至2025年11月30日，深圳融资租赁公司未经审计总资产为67.911526亿元，净资产为29.093417亿元[56] - 2025年前11个月，深圳融资租赁公司未经审计营业收入为42.442369亿元，净利润为1.078591亿元[56] - 2024 - 2025年江铜财务向江铜集团提供信贷服务过往每日最高余额分别为28.68亿元、34.47亿元及34.28亿元人民币[20] - 截至2028年12月29日止三个年度，江铜财务向江铜集团提供信贷服务每日最高余额建议上限不超38亿元人民币[20] - 2023 - 2025年融资租赁框架协议项下租赁资产净值分别约为1.63亿元、2.22亿元、4.26亿元人民币[38] - 协议有效期内融资租赁业务未用余额为14.56亿元人民币[38] - 2026 - 2028年新融资租赁框架协议项下融资租赁年度上限均为19亿元人民币[40] - 贷款年期不超1年的LPR为3.00%，超过5年的为3.50%[41] - 深圳融资租赁公司未经审计净资产从2022年11月30日约16.35亿元增至2025年11月30日约29.09亿元[43] - 深圳融资租赁公司未经审计营业收入从2022年11月30日约3.67亿元增至2025年11月30日约42.44亿元[43] 协议条款 - 江铜财务向江铜集团提供的信贷服务每日最高余额所有适用百分比率少于5%，须申报、年度审阅及公告，豁免独立股东批准[5] - 新融资租赁框架协议项下拟进行交易建议年度上限最高适用百分比率低于5%，须申报、年度审阅及公告，豁免独立股东批准[7] - 江铜财务同意接受江铜集团存款，利率按人行统一颁布或不高于国内其他金融机构同类服务利率及江铜财务给其他第三方利率[13] - 江铜财务提供现金存款服务获豁免上市规则第14A章所有申报、年度审阅、公告及独立股东批准规定，应付利息也获豁免[14] - 江铜财务向江铜集团提供结算服务，服务费按国家规定适用费率收取，2026 - 2028年各年服务费建议上限不超1000万元人民币[16] - 结算服务适用百分比率均少于0.1%，构成符合最低额豁免水平的持续关连交易[17] - 江铜财务向江铜集团提供信贷服务每日余额不得超38亿元人民币，且江铜集团每日存款余额须大于信贷服务每日总余额[17] - 江铜财务及江铜集团任何一方可提前七天书面通知另一方终止新金融服务协议[19] - 深圳融资租赁集团向集团提供直接租赁和售后回租服务，合作非独家[31] - 融资租赁成本比率不高于LPR，不高于其他公司可比服务成本[34] - 集团无需为融资租赁服务提供担保[36] - 公司及深圳融资租赁公司可提前七天书面通知对方终止协议[37] 股权结构 - 截至2025年12月29日，江铜持有公司已发行股本总额约45.72%[60] - 深圳融资租赁公司由江西铜业集团产融控股有限公司及江铜南方（香港）有限公司分别持有84.77%股权及15.23%股权[63] 其他 - 江铜财务为国家金融监管总局批准成立的非银行类金融机构，受其持续严格监管[22] - 江铜财务已建立风险管理系统及内部监控政策，保障资产安全[22] - 公司独立审核委员会将江铜财务风险管理措施纳入整体架构，监管其遵守情况[22] - 江铜财务确保信贷及融资服务总结余不超江铜集团存款总余额，贷款最高每日余额不超建议上限[22] - 江铜集团净存款转入江铜财务，利于补充其财务资源，提高公司盈利能力[23] - 风险管理委员会将对新金融服务协议下交易进行风险评估并接受审核委员会定期审核[24] - 江铜集团为江铜财务向成员公司提供的信贷服务提供担保[24] - 新金融服务协议下交易有利于集团和江铜集团合理配置资产，提升综合效益[25] - 独立非执行董事认为新金融服务协议下交易公平合理，符合公司及股东整体利益[25] - 2023年融资租赁框架协议及其年度上限于2025年12月31日届满，新融资租赁框架协议于2026年1月1日起生效，期限至2028年12月31日[27][29][30] - 董事认为新融资租赁框架协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[44] - 独立非执行董事认为新融资租赁框架协议项下拟进行交易公平合理，符合公司及其股东整体利益[45] - 新金融服务协议及项下拟进行的交易构成公司的持续关连交易[46] - 人民币换算为港元的汇率为1元人民币兑1.1042港元[64]